코로나 이후 IT 기업의 매출 성장 기대감과 반도체 슈퍼 사이클로 인해 반도체 기업에 대한 관심이 크게 증가하고 있습니다. 오늘은 미국 필라델피아 반도체 지수를 3배 추종하는 SOXL ETF의 주가 전망과 종목 구성을 알아보겠습니다.
# 목차 #
- SOXL ETF 운영 분석
- SOXL ETF 종목 구성
- SOXL ETF 주가 전망
- 결론
SOXL ETF 운영 분석
SOXL ETF는 2010년 3월 Direxion에서 출시한 ETF입니다. 정식 명칭은 Direxion Daily Semiconductor 3x Bull Shares ETF로 필라델피아 반도체 지수(SOX)를 3배 추종하는 ETF입니다. 해당 지수는 미국 반도체 분야에서 서비스, 장비, 제조, 공급 업체 중 상위 30개 기업에 투자하는 지수입니다.
현재 주가는 45.55달러로 배당은 하지 않습니다. 연 0.96%의 높은 보수율을 요구하지만 수익률이 높아 $3.74B(약 4조 원) 규모의 운영자산을 자랑합니다. 다만 SOXL ETF는 SOX 지수를 3배 추종하기에 1배 추종하는 SOXX ETF와 달리 실물 주식이 아닌 현금이나, SOX 스왑을 보유하여 포트폴리오를 구성하고 있습니다.
SOXL ETF 종목 구성
미국에 상장된 기술 관련 기업에 100%로 투자하고 있습니다. 2021년 9월 10일 기준 36개 종목에 투자하고 있으며 상위 10개 종목의 비중이 87.48%로 높기 때문에 주의가 필요합니다.
| Name | % of Portfolio |
| Dreyfus Government Secs Cash Mgmt Admin | 24.74% |
| Phila Semiconductor Index Swap | 22.99% |
| NVIDIA Corp | 7.05% |
| Qualcomm Inc | 6.08% |
| Texas Instruments Inc | 5.80% |
| Broadcom Inc | 5.78% |
| Intel Corp | 5.62% |
| Advanced Micro Devices Inc | 3.36% |
| Marvell Technology Inc | 3.07% |
| Analog Devices Inc | 2.99% |
비중 1위로 Dreyfus Government Secs Cash 변동이 거의 없는 현금성 자산을 24.74%, 2위로 필라델피아 반도체 지수 스왑을 22.99% 비중으로 보유하고 있습니다. 이외에 3위 엔비디아, 4위 퀄컴, 5위 텍사스 인스트루먼트, 6위 브로드컴, 7위 인텔 등 미국을 대표하는 반도체 기업을 모두 포함하고 있습니다.
SOXL ETF 주가 전망
SOXL ETF의 연평균 주가 성장률은 60.33%로 엄청난 수치를 보이고 있습니다. 필라델피아 반도체 지수를 3배 추종하는 ETF기도 하지만 현재 반도체 슈퍼 사이클로 주가가 크게 상승해 있기 때문입니다. 다만 SOXX ETF에 비해 3배 수익률이 나지 않는 이유는 SOXL ETF은 매일 레버리지를 재조정하기 때문입니다.
그렇기에 3배 추종 ETF에 투자한다면 꾸준하게 상승 가능한 산업에 투자하는 것이 가장 좋은 방법입니다. 다행인 것은 반도체 산업이 꾸준하게 성장하고 있다는 것입니다. 반도체산업협회(SIA)가 밝힌 자료에 따르면 2027년까지 D램 반도체 연평균 23%, 낸드플래시 26%, 시스템반도체 4.5%, 파운드리 8% 성장할 것으로 전망하고 있습니다.
다만 현재 주가가 많이 상승한 상황으로 유럽 중앙은행(EUB)에서 테이퍼링을 언급하고 미국 연준(FED) 역시 테이퍼링을 시행할 예정이기에 주가 하락에 위험이 있어 투자 시기를 고민하는 것이 좋습니다.
결론
SOXL ETF는 미국 필라델피아 반도체 지수(SOX)에 3배 추종하는 ETF입니다. 높은 주가 상승을 보이고 있지만 매일 리벨런싱 되어 주가가 횡보로 움직여도 손해가 높기 때문에 진입 시기가 가장 중요한 ETF라 할 수 있습니다.
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