러시아 전쟁으로 산업의 기반인 자원 가격이 급등하고 있습니다. 특히 러시아가 원유 수출을 제한하며 석유 가격이 급등했는데요 오늘은 미국 원유 생산 기업에 투자하는 KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성) 주가 전망과 종목 구성을 알아보겠습니다.
# 목차 #
- KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성 H) 운영 분석
- KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성 H) 종목 구성
- KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성 H) 주가 전망
- 결론
KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성 H) 운영 분석
KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성 H)은 2015년 KB자산운용이 출시한 ETF입니다. S&P사가 산출하는 S&P Oil&Gas Exploration & Production Select Industry 지수를 기초지수로 하여 유사한 수익률을 추구하고 있습니다. 위 지수는 미국 원유, 가스 탐사 및 생산 기업에 투자하는 지수입니다.
현재 주가는 5,935원으로 연 0.25%의 저렴한 운영 보수를 요구하고 있습니다. 미국에서 1999년 부터 산출된 지수로 원유, 가스 투자 지수중 인지도가 높으며 원유 선물과 달리 롤오버 비용이 발생하지 않지만 유가와 동일하게 주가가 이동하지 않습니다.
KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성 H) 종목 구성
KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성 H)의 경우 선물에 투자하는 상품으로 정확한 구성 종목 확인은 어렵습니다. 다만 파생 상품임에도 주식을 ETF에 편입이 가능합니다. 아래 종목 구성은 기초지수의 상위 10개 종목입니다. 2022년 5월 11일 기준 61개 종목에 투자하고 있습니다.
| Name | % of Portfolio |
| EQT Corporation | 3.01% |
| Southwestern Energy Co | 2.90% |
| Antero Resources Corp | 2.82% |
| Valero Energy Corp | 2.75% |
| PBF Energy Inc A | 2.74% |
| Coterra Energy Inc | 2.72% |
| CNX Resources Corp | 2.60% |
| Ovintiv Inc. | 2.59% |
| Marathon Petroleum Corp. | 2.59% |
| Hess Corp | 2.52% |
미국의 천연가스를 생산하여 공급하는 EQT 3.01%를 시작으로 천연가스, 석유, NGL 마캐팅, 탐사, 개발, 생산하는 Southwestern Energy Co 2.90%, 석탄 채굴 전문기업 Coterra Energy Inc 2.72% 등 미국 전역에서 석유, 천연가스 등의 에너지 탐사, 생산 기업에 투자하고 있습니다.
KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성 H) 주가 전망
KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성 H)은 상장 이후 -38%의 수익률을 기록하고 있습니다. 2017년부터 친환경 에너지에 대한 관심이 높아지며 천연 에너지 생산 기업의 주가가 크게 하락했기 때문입니다. 최근 인플레이션, 전쟁으로 인해 주가가 반등하고 있는 상황입니다.
원유 생산 기업에 투자하는 이유는 주가 변동률이 원유 선물 투자에 비해 낮다는 점입니다. 유가가 크게 변동하여도 관련 기업의 경우 재무에 반영되는 시간이 필요하고 선반영 되어도 적정 주가가 까지 이동하지 않기 때문입니다. 또한 롤오버 등의 이유로 장기 투자 시 꾸준하게 하락하는 원유 선물 ETF에 비해 안정적입니다.
하지만 반대로 원유 가격이 급상승하여도 주가가 크게 상승하지 않기 때문에 투자시 수익과 전망, 투자 자금의 목적 등을 고려하시어 원유 선물과 분산 투자하는 것이 현명합니다.
결론
KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성 H)은 미국 원유, 천연가스 등의 에너지 생산 기업에 투자하는 ETF입니다. 다만 원유 가격과 동일하게 움직이지 않기 때문에 투자 시 주의가 필요합니다.
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