부동산 가격이 상승하면 주가가 상승하는 기업이 있습니다. 리츠 관련 주식인데요 오늘은 미국 부동산에 투자하며 월배당을 지급하는 ETF인 KBWY의 주가 전망과 종목 구성을 알아보겠습니다.
# 목차 #
- KBWY ETF 운영 분석
- KBWY ETF 종목 구성
- KBWY ETF 주가 전망
- 결론
KBWY ETF 운영 분석
KBWY ETF는 Invesco에서 2010년 출시한 리츠 ETF입니다. 정식 명칭은 Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF로 중소형 자본 리츠의 배당 수익률 가중 지수를 추종하는 인덱스 ETF입니다. 해당 지수는 배당 수익 가중치 점수 비중이 높아 대형 부동산보다 소형 부동산에 비중이 높은 대신 배당이 높습니다.
현재 주가는 23.92달러로 연 0.35%의 운영 보수를 요구하고 있습니다. 현재 6.46%의 월배당을 실시하고 있지만 코로나 직전까지만 하여도 10%의 배당을 했었습니다. 코로나로 인한 부동산 수익 악화로 20년 8월 최고 점을 찍은 뒤 배당금이 지속적으로 하락하고 있습니다.
KBWY ETF 종목 구성
미국 부동산에 100%로 투자하고 있으며 21년 7월 기준 29개 종목에 투자하고 있습니다. 대부분의 기업이 부동산 관련 업종으로 월 배당하는 종목으로 구성되어 있으며 상위 10개 종목의 비중이 43.75%를 차지하고 있습니다.
| Name | % of Portfolio |
| American Finance Trust, Inc. | 5.20% |
| Bluerock Residential Growth REIT Inc Class A | 4.80% |
| Global Net Lease Inc | 4.67% |
| Preferred Apartment Communities, Inc. | 4.52% |
| Office Properties Income Trust | 4.45% |
| Brookfield Property REIT Inc Class A | 4.26% |
| Gladstone Commercial Corporation | 4.06% |
| Sabra Health Care REIT, Inc. | 4.04% |
| National Health Investors, Inc. | 3.95% |
| Global Medical REIT Inc | 3.78% |
소매, 유통과 관련된 상업용 부동산 기업 American Finace를 시작으로 관광, 주거용 부동산을 보유하고 있는 Bluerock Residential Growth REIT, 보유 부동산 포트폴리오를 은행이나 보험사 같은 기업에 임대하는 Global Net Lease 등 다양한 사업을 영위하는 기업들로 상위 10개 종목을 구성하고 있습니다.
KBWY ETF 주가 전망
KBWY ETF의 연평균 성장률은 5.42%로 낮은 편입니다. 코로나로 인한 주가 하락 이후 아직까지 회복을 하지 못하고 있기 때문입니다. 상업용, 임대용 사업을 영위하는 회사의 주가가 코로나 이전 상태로 회복하지 못했습니다. 이에 따른 배당금 삭감도 있었으며 올해 총배당금은 전년 대비 5.54% 하락할 것으로 예상되고 있습니다.
하지만 전망은 밝습니다. 미국의 경우 접종 완료 비율이 49.8%, 1차 접종자는 57.6%입니다. 1억 6,400만 명이 접종이 완료되었으며 전 세계 통계인 14.2% 보다 많이 높습니다. 이에 따른 경제 재게 가 이루어지고 있으며 올해 2분기에 디즈니랜드가 3분기부터 크루즈 여행이 가능한 상황입니다.
코로나 델타 변이에 의한 감염 사망자 역시 미접종자에 한정적인 상황으로 빠르게 상황이 개선될 것으로 예상됩니다. 리츠 주식 특성상 최근 이슈인 금리인상, 인플레이션과도 크게 관계가 없어 코로나 상황이 해결되면 주가와 배당금이 빠르게 상향될 것으로 예상됩니다.
결론
KBWY ETF는 배당금에 집중된 미국의 리츠 ETF입니다. 주가와 배당금이 아직 코로나 이전으로 회복하지 못했지만 빠르게 회복이 전망되고 있어 주가와 배당금이 꾸준히 상승할 가능성이 높습니다.
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