미국 국채금리 급등에 나스닥이 하락하며 국내 증시도 하락 마감했습니다. 다만 금리가 장기적으로 안정되고 오미크론 확산에도 투자 심리가 위축되지 않고 있는데요 오늘은 반등의 조짐이 보이는 어도비 시스템즈 주가 전망과 재무를 알아보겠습니다.
# 목차 #
- 어도비 시스템즈 기업 분석
- 어도비 시스템즈 재무 분석
- 어도비 시스템즈 주가 전망
- 결론
어도비 시스템즈 기업 분석
어도비 시스템즈는 1982년 설립된 미국의 다국적 컴퓨터 소프트웨어 회사입니다. 정식 명칭은 Adobe Inc으로 티거 ADBE를 사용하고 있습니다. 포토 스크립트 언어 개발 및 판매를 위해 설립된 회사는 현재 그래픽, 사진, 일러스트레이션, 애니메이션, 비디오, 영화 등의 다양한 콘텐츠 제작을 위한 소프트웨어 1위 기업입니다.
현재 주가는 554달러로 $263,593M(약 315.5조 원) 규모의 시총을 유지하고 있습니다. 최근 주가가 하락했으나 소프트웨어 구독 서비스(SaaS), 디지털 마케팅 소프트웨어로 사업 영역을 꾸준하게 확장하고 있으며 2021년 기준 CXM(기업 고객 경험 관리) 분야 글로벌 리더 기업으로 평가받고 있습니다.
어도비 시스템즈 재무 분석
2021년 기준 매출액은 $15,785M(18.9조 원) 규모, 영업이익도 $5,802M을 유지하고 있습니다. 관련 업계의 경쟁이 심화되며 영업비용이 꾸준하게 증가하고 있지만 원가는 거의 상승하지 않으며 매출만 꾸준하게 상승하고 있습니다.
2021년 기준 3년 전인 매출액의 60%가 증가할 만큼 꾸준한 성장을 기록하고 있습니다. 기업 자산도 증가하고 있으며 현재 27.86%의 낮은 부채비율을 유지하고 있습니다. 현금 보유량 역시 빠르게 증가하고 있어 2022년 기업 인수나 신규 사업을 발표할 것으로 전망됩니다.
어도비 시스템즈 주가 전망
어도비는 2012년 모든 소프트웨어를 클라우드 구독 방식으로 전환하며 매출이 꾸준하게 증가해왔습니다. BM 변경 이후 잠시 매출이 감소하였으나 2년 만에 모두 회복 이후 상승하였습니다. 이전 글로벌 기업 중 가장 낮은 매출 순위를 보였으나 빠르게 증가하여 IBM을 5년, 오러클을 10년 이내 추월할 것으로 예상됩니다.
최근 JP모건을 비롯한 월가 투자은행들이 목표주가를 하향 조절하며 주가가 하락했습니다. 다만 모든 소프트웨어 기업의 목표주가를 낮춘 것으로 금리인상 리스크가 높기 때문입니다. 또한 부채비율이 낮은 어도비 시스템즈의 경우 큰 영향이 없을 것으로 예상됩니다.
디지털 컨텐츠 시장을 장악하기 위해 전자 문서, 인증, 보안 등 기존 사업 이외에도 확대하고 있기에 장기적인 관점으로 보면 최근 조정장은 하락 매수 가능한 시기입니다. 단기적으로는 2022년 금리인상이 확정되어 있어 단기 투자는 적합하지 않은 시기입니다.
결론
어도비의 매출이 꾸준하게 증가하고 있습니다. 다만 2022년 금리 인상이 예고되며 주가가 하락하고 있는데 18년 금리인상 20년 코로나를 비롯하여 5년간 4번의 하락에도 매출 상승과 함께 빠르게 회복하여 장기 투자 시 높은 수익이 전망됩니다.
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