국내 TDF 종목이 출시하며 많은 투자자들의 관심이 높아지고 있습니다. 많은 투자자들이 자금 사용 시기를 고려하며 투자하기 때문에 채권, 주식, 파생 등의 상품을 분산 투자하는 것이 일반적인데요 오늘은 2030년 은퇴를 앞둔 투자자들에게 적합한 KODEX TDF2030 액티브 주가 전망과 종목 구성을 알아보겠습니다.
# 목차 #
- KODEX TDF2030 액티브 운영 분석
- KODEX TDF2030 액티브 종목 구성
- KODEX TDF2030 액티브 주가 전망
- 결론
KODEX TDF2030 액티브 운영 분석
KODEX TDF2030 액티브는 2022년 6월 28일 삼성 자산운용에서 출시한 ETF입니다. Samsung Korea Target Date 2030 지수를 비교지수로 하여 지수 수익률을 초과하는 것을 목표로 하며 위 지수는 채권과 글로벌 지수를 50 : 50으로 분리 투자하는 지수입니다.
현재 주가는 10,430원으로 연 0.2%의 운영보수를 요구합니다. 2030년 은퇴를 목표로 설정하여 채권 비율이 높으며 2050 지수의 경우 주식의 비중이 80% 까지 상승합니다. 자산 보존을 가장 큰 목표로 하고 있으며 TDF2030, TDF2040, TDF2050 중 가장 안정성이 높으며 운영 자금이 많습니다.
KODEX TDF2030 액티브 종목 구성
KODEX TDF2030 액티브의 경우 주식과 채권의 비중이 동일합니다. 다만 시간이 지날수록 채권 비중을 높여 원금 보장을 높이는 상품입니다. 2022년 8월 기준 채권 45%, 주식 55% 비중으로 보유하고 있습니다.
| Name | % of Portfolio |
| KODEX 국채선물10년 | 17.80% |
| KODEX 종합채권(AA-이 | 13.61% |
| KODEX 장기종합채권(A | 13.30% |
| iShares S&P500 Index Fund | 10.27% |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 10.24% |
| KODEX 국고채3년 | 8.14% |
| Vanguard European ETF | 6.70% |
| ISHARES CORE MSCI EMERGING | 4.93% |
| SPDR S&P500 ETF | 4.09% |
| JPM BETABUILDERS JAPAN | 2.73% |
| KODEX 단기채권PLUS | 2.11% |
| JPMORGAN BETABUILDERS DEVELO | 1.42% |
| ISHARES MSCI CANADA ETF | 1.35% |
| iShares Core Dividend Growth ETF | 1.14% |
| ISHARES US REAL ESTATE ETF | 1.13% |
| VANGUARD HIGH DVD YIELD ETF | 1.06% |
TDF 상품은 전 종목을 확인하는게 중요하기에 모든 종목을 들고 왔습니다. 18개의 종목에 투자하고 있으며 채권의 경우 국내 채권을 보유하고 있으며 지수 상품의 경우 미국, 유럽, 일본, 신흥국 등의 대부분의 국가의 대표 지수 ETF를 보유하고 있습니다.
KODEX TDF2030 액티브 주가 전망
KODEX TDF2030 액티브는 출시한지 얼마 안 되어 수익률 확인이 어렵습니다. 다만 ETF의 비교 지수의 경우 2015년 출시하여 연평균 4.4%의 수익률을 기록하고 있습니다. 채권, 주식의 비중이 동일하기에 코로나 이후 글로벌 주가 폭락에도 크게 하락하지 않았으며 꾸준하게 상승하는 모습을 보이고 있습니다.
국내 채권 시장은 수익률이 낮은 대신 대부분 변동폭이 높고 글로벌 지수 ETF의 경우 수익률이 높은 종목들로 구성되어 있기 때문입니다. 이러한 모습은 꾸준하게 이어질 가능성이 높습니다. 채권 비중이 높기에 금리, 인플레이션 이슈에도 비교적 안전하며 ETF를 달러로 보유하고 있어 환차익 역시 수익률에 반영됩니다.
또한 연간 4회 지수 정기 변경을 통해 종목 교체나 비중을 조절하고 있으며 일반 ETF가 지수와 90% 동일하게 구성되어야 하는데 반해 KODEX TDF2030 액티브는 70%만 동일하면 되어 수익률이 더 높습니다.
결론
KODEX TDF2030 액티브은 2030년 은퇴를 앞둔 투자자에게 적합한 ETF입니다. 공격적인 투자보다 자산 보존에 초점을 맞춘 상품으로 낮지만 안정적인 수익이 가능한 상품입니다.
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