최근 천연자원의 가격이 급등하고 있습니다. 유럽 천연가스 사용량의 40%를 러시아에서 수입하고, 글로벌 니켈 생산량 4%를 차지하는 등 전쟁으로 인해 수급 차질이 예상되기 때문인데요 리튬 가격도 역대 최고치를 달성했습니다. 오늘은 글로벌 리튬 기업에 투자하는 LIT ETF의 주가 전망과 종목 구성을 알아보겠습니다.
# 목차 #
- LIT ETF 운영 분석
- LIT ETF 종목 구성
- LIT ETF 주가 전망
- 결론
LIT ETF 운영 분석
LIT ETF는 2010년 7월 Global X에서 출시한 ETF입니다. 정식 명칭은 Global X Lithium & Battery Tech ETF로 Solactive Global Lithium 지수를 추종하는 인덱스 ETF입니다. 위 지수는 글로벌 리튬 채굴, 배터리 관련 기업 중 상위 40개 기업을 시가총액 가중지수로 산출하는 지수입니다.
현재 주가는 76.37달러로 연 0.75%의 높은 운영 보수를 요구합니다. 최근 주가가 하락했지만 글로벌 리튬 관련 기업에 투자 가능하기에 많은 투자자들의 자금이 유입되어 있으며 현재 $4.76B(약 5.5조 원) 규모를 유지하고 있습니다.
LIT ETF 종목 구성
전 세계에 투자하는 만큼 미국 ETF 지만 중국에 34.01%로 가장 많이 투자하고 있습니다. 다음으로 미국 23.05%, 일본 10.36%, 한국 9.96% 순서로 투자하고 있습니다. 40개 종목에 투자하지만 시가총액 가중방식으로 상위 10개 종목의 비중이 54.12%로 높기에 투자시 종목 확인이 필요합니다.
| Name | % of Portfolio |
| Albemarle Corporation | 9.80% |
| TDK Corporation | 6.53% |
| Tesla Inc | 5.23% |
| Yunnan Energy New Material Co., Ltd. Class A | 5.09% |
| Ganfeng Lithium Co., Ltd. Class A | 5.05% |
| Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. Class A | 4.99% |
| BYD Company Limited Class H | 4.67% |
| Panasonic Corporation | 4.49% |
| EVE Energy Co. Ltd. Class A | 4.44% |
| Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd. Class A | 4.22% |
전 세계 최대 리튬 생산 기업인 알버말 9.80%를 시작으로 일본의 TDK, 전기차 1위 테슬라, 중국 전기차 1위 비야디, 강서봉이업 등 글로벌 리튬 관련 기업을 모두 보유하고 있습니다. 채굴과 현재 가장 많이 사용되는 배터리에 집중 투자되고 있으며 국내 기업으로는 삼성 SDI 3.92%, LG화학 3.55% 등 을 포함하고 있습니다.
LIT ETF 주가 전망
LIT ETF는 연 평균 9.67% 성장률을 보이고 있습니다. 코로나 이후 급상승했던 상승점을 반환하고 있는 전기차 관련 기업들의 주가 하락에 ETF의 가격이 떨어지고 있지만 성장세는 여전히 높은 상황입니다. 대표적으로 테슬라의 21년 4분기 매출과 순이익은 전년 대비 65%, 760% 증가했으며 5년 이내 GM, 포드 등의 글로벌 기업에 2배 이상이 될것으로 전망되고 있습니다.
리튬의 사용량은 산업 발전에 따라 계속 증가할 것으로 전망되고 있지만 러시아와 우크라이나의 분쟁에 따라 리튬 가격은 급등하고 있습니다. 현재 역대 최고가를 달성했으며 S&P Global 역시 보고서를 통해 2025년까지 리튬 가격이 꾸준하게 상승할 것으로 전망하고 있습니다.
2017년 대비 3배이상 상승한 금액으로 LIT ETF에는 채굴 기업이 포함되고 리튬 가공기업, 사용 기업이 모두 포함되어 단가 상승으로 이어져 실적 향상이 예상됩니다.
결론
LIT ETF는 전 세계 리튬 채굴, 최대 사용처인 전기차 배터리에 집중 투자하는 ETF입니다. 코로나 이후 급등했던 상승점을 반환하며 가격이 하락했지만 장기적으로 매출 상승으로 다시 전고점을 돌파할 가능성이 높기에 장기 투자시 높은 수익이 전망됩니다.
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