워랜버핏의 가치주 투자 방식을 이용하는 MOAT ETF 주가 전망 및 종목 구성

 

국내외 증시가 하락하며 여러 산업의 대표 기업들의 주가 역시 크게 하락하고 있습니다. 하지만 워렌버핏의 가치투자 방식은 꾸준한 수익이 가능한데요 오늘은 워렌버핏의 가치주 투자 방식을 이용한 MOAT ETF 주가 전망과 종목 구성을 알아보겠습니다.

 

 

# 목차 #

- MOAT ETF 운영 분석

- MOAT ETF 종목 구성

- MOAT ETF 주가 전망

- 결론

 

 

MOAT ETF 운영 분석

출처 : VanEck

MOAT ETF는 2012년 4월 VanEck에서 출시한 ETF입니다. 정식 명칭은 VanEck Morningstar Wide Moat ETF로 Morningstar Wide Moat Focus 지수를 추종하는 인덱스 ETF입니다. 해당 지수는 워렌버핏의 가치주 투자 방식인 경재적 해자 기업에 투자하는 방식입니다.

 

출처 : ETF.com / MOAT ETF 기본 정보

현재 주가는 73.88달러로 연 1.22% 연배당을 하고 있으며 0.47%의 운영 보수를 요구하고 있습니다. 모닝스타가 산출하는 Morningstar Wide Moat Focus 지수는 아래 5가지의 조건에 부합하는 40개 기업을 선출하여 동일가중 방식으로 투자하고 있습니다.

 

• 많은 사람이 네트워크를 통해 서비스를 이용 가능해야함
• 경쟁사 대비 제품의 가격 경쟁력이 있어야함
• 영위하는 사업이 제한적이지 않아야함
• 브랜드, 특허 등 판매 제품 이외에도 지적 자산을 보유해야함
• 고객, 판매자 전환이 쉽고 비용이 크게 발생하지 않아야함

 

 

MOAT ETF 종목 구성

출처 : ETF.com / MOAT ETF 투자 국가 및 투자 산업

IT관련 기술주에 28.84%로 가장 높은 비율로 투자하고 있으며 헬스케어 22.74%, 비소비순환재 12.75%, 산업 11.86% 순서로 투자하고 있습니다. 40개 기업에 동일 가중 방식으로 투자하기 때문에 상위 10개 비중이 26.31%로 낮으며 매 분기 비중을 재조정 하고 있습니다.

 

Name	% of Portfolio
Wells Fargo & Company	2.77%
salesforce.com, inc.	2.76%
Cheniere Energy, Inc.	2.75%
Alphabet Inc. Class A	2.67%
Microsoft Corporation	2.61%
Compass Minerals International, Inc.	2.56%
Guidewire Software, Inc.	2.53%
Philip Morris International Inc.	2.53%
Tyler Technologies, Inc.	2.52%
Gilead Sciences, Inc.	2.51%

동일가중 투자 방식의 ETF의 상위 10개 종목의 경우 이번 분기 주가가 상승한 기업을 확인하는 지표 정도로 사용하는 것이 좋습니다. 급작스럽게 채권 금리가 오르며 주가가 상승한 웰스파고 2.77%를 시작으로 미국의 천연 가스 기업 Salesforce.com, 구글, 마이크로소프트, 필립모리스 등 각 산업의 경쟁력 있는 기업들로 구성되어 있습니다.

 

 

MOAT ETF 주가 전망

출처 : ETF.com / MOAT ETF 주가 차트 및 연평균 수익률

MOAT ETF의 연평균 주가 성장률은 18.77%로 상당히 높은 수치를 보이고 있습니다. 사실 동일 가중 방식으로 투자하지 않는다면 더 높은 수익률을 기대할 수 있지만 워렌버핏의 가치투자 방식을 유사하게 구성하기 위해 분산 투자의 일환으로 동일하게 투자하고 있습니다.

 

종목 편입 조건에서 알 수 있듯이 저평가 된 주식보다 사업의 경쟁력이 높아 미래에도 꾸준한 성장이 가능한 기업으로 구성되 있습니다. 동일 가중 방식으로 연 평균 15%의 주가 상승을 보이기 쉽지 않지만 2002년 출발한 지수 답게 오랜기간 검증을 끝낸 상황입니다.

 

특히 지금처럼 금리인상, 테이퍼링, 인플레이션 같은 경제적 이슈가 있는 경우 증시가 하락할때 주가 방어 능력이 뛰어나 일정 부분 보유시 햇지의 역할도 가능한 ETF입니다.

 

 

결론

MOAT ETF는 워렌버핏의 가치투자 방식은 경제적 해자 기업에 투자하는 ETF입니다. 동일 가중 방식으로 투자 하지만 높은 수익률을 보이고 있으며 꾸준한 주가 상승이 예상됩니다.

 

 

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