환경 문제가 심각해지며 대기업들의 ESG 경영이 필수로 자리매김하고 있습니다. 특히 태양열, 전기차 등 기업의 지배구조와 환경에 신경 쓰고 있는데요 오늘은 미국의 대표 ESG ETF인 ESGU ETF의 주가 전망과 종목 구성을 알아보겠습니다.
# 목차 #
- ESGU ETF 운영 분석
- ESGU ETF 종목 구성
- ESGU ETF 주가 전망
- 결론
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ESGU ETF 운영 분석
ESGU ETF는 2016년 12월 블랙록이 출시한 ETF입니다. 정식 명칭은 iShares ESG MSCI USA ETF로 미국의 ESG 대표 지수인 MSCI USA Extended ESG Focus지수를 추종하는 인덱스 ETF입니다. 해당 지수는 ESG 특성이 있는 대기업, 중소기업을 분류하고 담배, 무기, 기름 등 논란의 소지가 있는 기업과 문제가 있는 기업을 배제하여 구성한 지수입니다.
현재 주가는 101.95달러로 연 1.11%의 분기 배당을 하고 있습니다. 연 0.15%의 낮은 운영 보수를 요구하는 ETF로 미국 ESG 관련 ETF 중 가장 규모가 많은 $22.05B 규모를 자랑하고 있습니다.
ESGU ETF 종목 구성
미국 기업에 100% 비중으로 투자하고 있으며 기술주 36.11%, 소비순환재 14.44%, 금융 13.15% 순서로 투자하고 있습니다. 2021년 9월 27일 기준 346개 기업에 투자하고 있으며 상위 10개 종목의 비중이 26.6%로 높기 때문에 투자 시 종목 확인이 필요합니다.
| Name | % of Portfolio |
| Apple Inc. | 5.96% |
| Microsoft Corporation | 5.56% |
| Amazon.com, Inc. | 3.77% |
| Alphabet Inc. Class C | 2.06% |
| Alphabet Inc. Class A | 2.03% |
| Facebook, Inc. Class A | 1.87% |
| Tesla Inc | 1.57% |
| NVIDIA Corporation | 1.51% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1.20% |
| Home Depot, Inc. | 1.08% |
애플 5.96%를 시작으로 마이크로소프트 5.56%, 아마존 3.77%, 페이스북 1.87%, 테슬라 1.57% 등 미국 시가 총액 상위 순서와 비슷하게 구성되어 있습니다. 대기업인 경우 기업의 비재무적 요소인 ESG(환경, 사회, 지배구조)를 신경 쓰기 쉽지 않기 때문에 대기업이 상위 종목으로 구성되어 있습니다.
ESGU ETF 주가 전망
ESGU ETF의 연평균 주가 성장률은 17.86%로 높은 수치를 보이고 있습니다. QQQ ETF와 같이 대기업 구성이 아닌 중소기업을 포함한 ETF 중에서는 최상위권 수익률입니다. 또한 ESG ETF 중 거래량, 운영 규모, 수익률 역시 가장 높습니다.
ESG는 이제 기업의 생존 필수 조건으로 경영 패러다임의 전환을 일으키고 있습니다. 특히 코로나로 인해 기업 가치 평가에 대한 기준이 변화하며 필수 요소로 변경된 것입니다. ESG 평가 요소가 신설되며 기업의 투자 규모를 결정 하기에 기업들이 많은 연구가 이어지고 있습니다.
다행인 점은 ESGU ETF는 이미 ESG 점수가 높은 기업들로 구성되어 있습니다. S&P500 지수에 포함되며 미국 식료품 상위 기업인 맥코믹(MKC)이 310위에 기록될 정도로 좋은 포트폴리오 구성을 보유하고 있으며 기업들의 주가 상승 여력이 높습니다.
결론
ESGU ETF는 미국의 대표 ESG ETF입니다. 결국 모든 기업이 ESG 경영을 할 것이기에 ESGU ETF의 주가 상승 여력이 높습니다. 이제는 종목 선택에 있어 ESG를 하나의 조건으로 고려하셔야 합니다.
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