미국 증시가 연일 상승하며 레버리지 ETF 상품도 인기를 얻고 있습니다. 특히 반도체 지수를 3배 추종하는 SOXL ETF와 RETL ETF의 주가 성장이 두드러지는 상황인데요 오늘은 미국 소매 산업 지수를 3배 추종하는 RETL ETF 주가 전망과 종목 구성을 알아보겠습니다.
# 목차 #
- RETL ETF 운영 분석
- RETL ETF 종목 구성
- RETL ETF 주가 전망
- 결론
RETL ETF 운영 분석
RETL ETF는 2010년 7월 Direxion에서 출시한 ETF입니다. 정식 명칭은 Direxion Daily Retail Bull 3x Shares로 S&P Retail Select industry 지수를 3배 추종하고 있습니다. S&P 500 지수에 포함되는 종목 중 의류, 자동차, 전자제품, 의약품, 식품, 잡화점 등 대부분의 소매 유통 기업을 모두 포함하고 있습니다.
현재 주가는 52.36달러로 연 1%의 높은 운영 보수를 요구하고 있습니다. S&P Retail Select industry 지수는 광범위한 소매 기업을 포함하기에 동일 가중방식으로 지수를 산출하고 있으며 매 분기 정기변경을 통해 종목과 비중을 조절합니다.
RETL ETF 종목 구성
S&P 500 종목으로 지수가 구성되기에 미국에 100% 투자하며 분류가 있지만 소매 산업을 영위하는 기업에 100% 비중으로 투자하고 있습니다. 동일 가중 방식으로 상위 10개 종목의 비중이 높지 않으며 2021년 11월 기준 107개 종목에 투자하고 있습니다.
| Name | % of Portfolio |
| Dillard's, Inc. Class A | 1.43% |
| Macy's Inc | 1.35% |
| Boot Barn Holdings, Inc. | 1.32% |
| Overstock.com, Inc. | 1.30% |
| Big 5 Sporting Goods Corporation | 1.29% |
| Chico's FAS, Inc. | 1.26% |
| Signet Jewelers Limited | 1.22% |
| Group 1 Automotive, Inc. | 1.20% |
| Revolve Group, Inc Class A | 1.20% |
| Abercrombie & Fitch Co. Class A | 1.19% |
| Nordstrom, Inc. | 1.19% |
미국의 282개의 백화점 체인을 운영하는 딜라드 1.43%를 시작으로 글로벌 36위의 소매업체인 메이시즈 1.35%, 북미 보석 시장 1위 기업인 Signet Jewelers Limited 1.22%, 글로벌 자동차 대리점 및 부품 소매기업 Group 1 Automotive, Inc. 1.20% 등 미국을 넘어 글로벌 소매 관련 기업들로 구성되어 있습니다.
RETL ETF 주가 전망
RETL ETF의 연평균 주가 성장률은 40.85%를 기록하고 있으며 최근 1년 수익률은 384%에 달할 정도로 높은 성장을 보이고 있습니다. 다만 SOXL ETF처럼 꾸준하게 성장하는 산업이 아닌 현재 인플레이션 등의 특정 상황에서 높은 수익률을 기록하는 것이기에 주의가 필요합니다.
미국 소비자 물가지수(CPI)가 1년 전 대비 6.2% 상승하여 인플레이션에 대한 예상으로 RETL ETF의 주가가 상승하고 있는 것입니다. 글로벌 공장 중국의 생산자 물가지수(PPI) 역시 13.5% 상승하였기에 연준이 금리 인상을 통해 인플레이션을 저지할 경우 RETL ETF의 주가가 하락할 수 있습니다.
또한 3배 추종 ETF는 매일 레버리지를 재조정하기에 지수가 보합으로 이동하는 경우 수익은 하락하게 됩니다. SOXL ETF에 비해 부정적인 전망을 드리는 이유는 소매 산업은 필수이지만 꾸준하게 성장하지 않기 때문입니다. 반도체의 경우 무한 경쟁을 통해 삼성, 구글, 마이크로소프트 등의 글로벌 기업이 투자하지만 소매 산업은 한정적이기 때문입니다.
결론
RETL ETF는 미국 소매 산업 지수를 3배 추종하는 ETF입니다. 인플레이션 우려에 따라 주가가 상승하고 있지만 금리 인상이 단행되는 경우 주가가 크게 하락하기에 단기적인 관점으로 투자하시길 권해드립니다.
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