2021년 3분기 워렌 버핏 포트폴리오 분석

 

워렌 버핏의 3분기 포트폴리오가 익일 새벽에 공개되었습니다. 미국 증시가 최근 보합으로 이동하고 있어 투자자들의 걱정이 많은데요 오늘은 최고의 투자자 워렌 버핏의 3분기 포트폴리오를 분석해 보겠습니다.

 

 

# 목차 #

- 워렌 버핏이 매도한 10개 기업

- 워렌 버핏이 매수한 3개 기업

- 워렌 버핏 포트폴리오 분석

- 결론

 

 

워렌 버핏이 매도한 10개 기업

Name	% of Portfolio	Change in Shares
USB	2.56%	2,471,019
CHTR	1.04%	1,012,835
V	0.73%	425,000
ABBV	0.53%	6,129,373
MA	0.51%	276,108
BMY	0.44%	4,247,330
MMC	0.14%	1,454,937
MRK	Sold All	9,157,192
LBTYK	Sold All	1,876,522
OGN	Sold All	1,550,481

이번 3분기 워렌 버핏의 포트폴리오는 큰 변화가 없습니다. 이전부터 꾸준하게 매도하던 UBS(UBS 그룹)을 시작으로 인터넷 서비스를 제공하는 CHTR(차터 커뮤니케이션), 바이오 연구 회사인 ABBV(애브비)의 비중을 줄였습니다. 주목할 만한 종목은 4개 기업 정도입니다.

 

V(비자), MA(마스터카드), MRK(머크), OGN(오가논&코)입니다. 2011년 1분기부터 보유하던 비자, 마스터 카드의 비중을 줄였습니다. 두 종목 모두 1,100%가 넘는 수익을 올렸을 것으로 예상되지만 2분기 당시 인플레이션을 우려하였기에 생각을 바꾼 것인가 하는 생각이 됩니다.

 

또한 먹는 코로나 치료제를 개발한 머크, 그리고 머크에서 분사한 여성건강, 바이오 시밀러 회사인 OGN은 2020년 9월, 2021년 6월 매수하였지만 모두 매도하였습니다. 사업구조나 시장 반응을 볼 때 장기적으로 수익이 높지 않을 것으로 예상하는 것 같습니다.

 

 

워렌 버핏이 매수한 3개 기업

Name	% of Portfolio	Change in Shares
CVX	0.99%	5,579,599
RPRX	0.16%	13,145,902
FND	0.03%	816,863

미국의 정유 회사이자 원유 관련 기업인 CVX(셰브론)의 비중을 늘린 것으로 확인됩니다. 20년 4분기부터 매수하여 평균 101달러의 평단을 보유하였을 것으로 추정되며 100% 친환경 에너지로 대체가 불가능할 경우 현재 주가가 하락하여 매수 가치가 높습니다.

 

그리고 신규 종목으로 RPRX(로열티 파마), FND(플로어 & 데코 홀딩스)을 편입하였습니다. RPRX의 경우 바이오 전문 신약 특허 투자회사로 자체 신약 개발이 아닌 의약품 특허를 매입해 특허료를 주 수입원으로 하는 기업이며 현재 45개 이상의 특허를 보유하고 있습니다.

 

FND(플로어 & 데코 홀딩스)의 경우 미국의 바닥재 소매 업체로 72개의 점포를 갖은 작은 기업입니다. 2017년 상장 대비 4배가 상승해 있는 상황이지만 미국의 주택 리모델링 열풍에 높은 실적을 올리고 있습니다. 0.03%의 비중을 보유하였지만 투자 금액은 1,164억 원입니다.

 

 

워렌 버핏 포트폴리오 분석

출처 : 버크셔 해서웨이

워렌 버핏의 이번 포트폴리오는 크게 변화하지 않았습니다. 다만 VZ(버라이즌)을 제외한 모든 통신주를 매도하고 있으며 카드 관련주를 매도한 것이 눈에 띄는 상황입니다. 차후 V(비자), MA(마스터 카드)의 비중을 줄이는지 확인할 필요가 있습니다. 많이 상승하였지만 워렌 버핏 투자 성향에 적합한 종목이기 때문입니다.

 

21년 2분기 워렌 버핏의 변화된 포트폴리오

 

워렌 버핏 3분기 포트폴리오 13F 원문 보기

 

또한 2분기와 달리 인플레이션을 예상하는 매수가 없어졌습니다. 워렌 버핏이 만약 인플레이션을 강하게 예상한다면 다음 2021년 4분기 포트폴리오에 KR(크로거), VZ(버라이즌)의 매수가 늘어날 것으로 예상됩니다. 인플레이션 수혜주이자 저평가 유통 관련주로 분류되는 KR(크로거)의 경우 보유 평단 40.43달러로 현재 가격과 비슷해 추가 매수가 전망됩니다.

 

 

결론

워렌 버핏의 3분기 변화는 소극적인 모습이 강합니다. 버크셔 해서웨이의 3분기 보유고만 1,492억 달러(약 177조 원)가 있지만 특별한 매수나 매도가 보이지 않았기 때문입니다. 현재 2분기와 다르게 시장을 관망하는 모습을 보이고 있기에 투자시 참고 바랍니다.

 

 

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