2021년 3분기 마이클 버리 포트폴리오 분석

 

빅쇼트의 주인공 마이클 버리가 3분기 포트폴리오를 공개했습니다. 최근 테슬라의 하락 배팅을 포기했다 밝히며 화제가 되기도 하였는데요 오늘은 마이클 버리의 3분기 포트폴리오를 알아보겠습니다.

 

 

# 목차 #

- 마이클 버리가 매도한 21개 기업

- 마이클 버리가 매수한 3개 기업

- 마이클 버리 포트폴리오 분석

- 결론

 

 

마이클 버리가 매도한 21개 기업

Name	% of Portfolio	Change in Shares
GEO	20.75%	1,341,180
CXW	8.79%	887,874
OVV	Sold All	600,000
CAH(CALL)	Sold All	857,700
GOGL	Sold All	700,000
SXC	Sold All	1,564,804
MRNS	Sold All	625,000
STNG	Sold All	600,000
VYGGWS	Sold All	550,000
CVS(CALL)	Sold All	525,300
WMT(CALL)	Sold All	378,600
TBT(CALL)	Sold All	516,100
FB(CALL)	Sold All	941,200
ARKK(PUT)	Sold All	235,500
MCK(CALL)	Sold All	682,400
TLT(PUT)	Sold All	1,943,000
TSLA(PUT)	Sold All	1,075,500
VYGG	Sold All	144,550
DISCK	Sold All	855,084
GOOG(CALL)	Sold All	91,900
KHC(CALL)	Sold All	1,424,800

포트폴리오의 20.75%를 차지하고 있는 The GEO Group(GEO), CoreCivic(CXW) 8.79% 비중을 줄인 모습이 확인됩니다.  두 회사 모두 민간 교도소를 운영하는 기업으로 모두 부동산 업으로 분류되어 배당으로 유명한 기업입니다. 배당락 전 연 10% ~ 15%의 분기 배당을 하는 종목으로 경제 상황과 무관하게 안정적인 수익이 가능합니다.

 

그리고 19개 종목을 모두 매도하였습니다. 테슬라, ARKK ETF, TLT(채권 ETF) 옵션을 전량 매도하며 테슬라, ARK Invest의 높은 성장으로 인해 주가가 급락할 것이라는 자신의 의견을 모두 수정했습니다. 또한 월마트(WMT), 크래프트 하인즈(KHC), 맥코믹(MCK)의 필수 소비재 역시 매도하였으며 구글, 페이스북 콜옵션 역시 정리하였습니다.

 

 

마이클 버리가 매수한 3개 기업

Name	% of Portfolio	Change in Shares
LMT	24.82%	30,000
DNOW	2.75%	150,000
SCYX	2.21%	174,030

3개 종목은 이번 3분기 신규 편입된 종목입니다. 록히트 마틴(LMT)을 3만 주 매수하며 24.82%의 비중을 보유한 것이 확인됩니다. 록히드 마틴은 미국을 대표하는 방산 기업으로 전쟁이나 국가 간 긴장감 조성 시 주가가 상승하는 기업입니다.

 

DistributionNOW(DNOW)는 글로벌 석유, 가스 유통업체이며 Scynexis(SCYX)는 항바이러스제 개발 회사로 두 회사 모두 낮은 시총과 매출로 중소기업으로 분류되는 회사입니다.

 

 

마이클 버리 포트폴리오 분석

출처 : Scion Asset Management / 마이클 버리 회사

이번 3분기 포트폴리오가 재미있는 이유는 마이클 버리가 기존 의견을 변경했다는 점입니다. 부양책에 따른 과도한 주가 상승으로 버블을 얘기하며 하락에 투자했지만 ARKK ETF, 테슬라 하락 포지션을 모두 정리하였습니다. 위 포트폴리오는 9월 30일 기준이기에 주가가 상승하기 전 모두 정리하여 손해는 거의 없을 것으로 예상됩니다.

 

또한 금리 상승에 배팅하는 TBT ETF, 채권 가격 상승에 투자하는 TLT ETF, 필수 소비재 기업을 모두 정리하였습니다. 구글과 페이스북은 이미 주가가 많이 상승하였기에 포지션을 정리했다고 생각이 가능하지만 코로나 이후 예상하던 모든 포지션을 변경하였기에 궁금증을 야기하고 있습니다.

 

개인적인 생각으로는 모든 옵션을 매도하며 포트폴리오를 주식으로 집중하였고 매파적 성격의 브레이너드가 연준 의장이 될 수 있는 지금 미국이 부양책이 지속되며 증시가 상승하고 미국과 중국의 갈등으로 인해 록히드 마틴이 수혜를 입을 것으로 생각하는 것 같습니다.

 

2021년 2분기 마이클 버리 변화된 포트폴리오 분석

 

마이클 버리 3분기 포트폴리오 13F 원문 보기

 

 

결론

포트폴리오로 정확한 마이클 버리의 생각을 읽을 수는 없지만 기존 의견을 번복한 것에 많은 투자자들이 놀라워하고 있습니다. 현재 안정적인 포트폴리오를 구성한 상황으로 마이클 버리는 증시 버블에 대한 생각을 철회한 것으로 생각됩니다.

 

 

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