21년 1분기 워렌버핏 포트폴리오 상위 20종목 분석

 

금융 대가들의 인플레이션 우려와 그에 따른 금리 인상 예상으로 주식 시장이 등락을 거듭하고 있습니다. 오늘은 주식 투자의 대가 버크셔헤셔웨이의 수장인 워렌버핏의 21년 1분기 포트폴리오 상위 20종목과 변동사항을 분석해 보겠습니다.

 

 

# 목차 #

- 워렌버핏 포트폴리오

- 변경 종목 분석

- 결론

 

 

워렌버핏 포트폴리오

제가 가지고온 포트폴리리오는 워렌버핏이 이끄는 버크셔 헤셔웨이의 21년 1분기 기준 포트폴리오입니다. 상위 20종목에 95.45%를 투자하고 있으며 3월 31일 기준 시장가로 288조 원 규모의 포트폴리오 입니다.

 

Stock	Rank	Sector	Market Value	% of	Change in
				Portfolio	Shares
AAPL	1	INFORMATION TECHNOLOGY	108,363,609,000	40.07	No Change
BAC	2	FINANCE	39,080,793,000	14.45	No Change
AXP	3	FINANCE	21,443,817,000	7.93	No Change
KO	4	CONSUMER STAPLES	21,083,999,000	7.8	No Change
KHC	5	CONSUMER STAPLES	13,025,393,000	4.82	No Change
VZ	6	UTILITIES AND TELECOMMUNICATIONS	9,235,649,000	3.42	12,108,079
MCO	7	FINANCE	7,366,643,000	2.72	No Change
USB	8	FINANCE	7,172,993,000	2.65	1,450,914
DVA	9	HEALTH CARE	3,890,020,000	1.44	No Change
GM	10	CONSUMER DISCRETIONARY	3,849,820,000	1.42	5,500,000
BK	11	FINANCE	3,421,785,000	1.27	No Change
CHTR	12	COMMUNICATIONS	3,216,810,000	1.19	No Change
VRSN	13	COMMUNICATIONS	2,547,231,000	0.94	No Change
CVX	14	ENERGY	2,480,617,000	0.92	24,826,694
ABBV	15	HEALTH CARE	2,474,794,000	0.92	2,664,904
V	16	FINANCE	2,114,645,000	0.78	No Change
BMY	17	HEALTH CARE	1,959,064,000	0.72	2,303,789
LSXMK	18	COMMUNICATIONS	1,905,918,000	0.7	No Change
KR	19	CONSUMER STAPLES	1,837,660,000	0.68	17,526,279
AMZN	20	CONSUMER DISCRETIONARY	1,650,073,000	0.61	No Change

 

포트폴리오에서 확인 가능하듯 가장 상위 종목은 애플입니다. 애플에 40%인 120조 원을 투자하고 있습니다. 애플 전체의 5.32%의 지분을 보유하고 있습니다. 다음으로 뱅크오브아메리카, 아매리칸익스프레스, 코카콜라, 크래프트 하인즈 순입니다.

 

워렌 버핏 포트포리오 출처 : 워렌 버핏 포트폴리오 보기

 

 

변경 종목 분석

이번에 자세하게 확인해야 하는 종목은 6위 버라이즌, 19위 크로거 입니다. 버라이즌은 얼마전 배당 컷으로 주주들의 원성을 산 AT&T와 미국 1위 통신 기업을 다투는 기업으로 워렌버핏은 버라이즌의 승리를 예상한 것입니다. 미국 5G의 선두 기업으로 알려진 버라이즌은 꾸준한 매출 성장을 바탕으로 주가 성장 및 배당금 상향이 가능한 종목입니다.

 

그리고 19위의 크로거 입니다. 크로거는 월마트에 이어 미국의 2번째 대형 유통사입니다. 1883년 설립된 회사로 월마트 출범 이전에는 20년 넘도록 미국 유통분야 1위 기업이였습니다. 20년 12월 기준 4,000개의 매장을 보유한 기업으로 미국에서 가장 건강한 식료품점이라는 인식이 강합니다.

 

실제로 보유한 유통기반 시설은 월마트와 차이가 없을 정도로 많지만 매출액은 월마트의 1/4, 시총은 1/11수준으로 상당히 저평가된 종목입니다. 또한 금리 인상 및 인플레이션에도 헷지수단 역할이 가능한 필수소비재로 분류된 기업입니다.

 

 

결론

현재 버크셔 헤셔웨이는 48개의 종목을 보유하고 있습니다. 이번 포트폴리오 변경으로 크로거 6.74%, 버라이즌 3.84%의 지분을 보유하게 되었습니다. 통신주 역시 인플레이션의 가장 좋은 햇지 수단이기에 워렌버핏 역시 증시의 하락을 예상한다는 것을 알 수 있습니다.

 

 

함께 보면 좋은 글

 

개인형 IRP뭘까? (Feat : 장점,단점 분석)

 

국내 미국 메타버스 관련주 20개 정리 (Feat : 메타버스 의미)

 

마이클버리 포트폴리오 공개 Top 8개 종목(Feat : 테슬라 하락)

 

미국 국채 사는법( Feat : 미국 10년 만기 국채 금리를 확인해야 하는 이유 )

 

테이퍼링 뜻과 테이퍼링 영향, 가능성 정리