21년 2분기 워렌 버핏의 변화된 포트폴리오

 

21년 2분기 워렌 버핏의 포트폴리오가 공개되었습니다. 한 종목의 비중을 올해 들어 계속 매수하는 모습을 보였는데요 2분기에 매도한 11개의 기업과 매수한 4개의 기업과 포트폴리오 분석을 통해 워렌 버핏이 바라보는 증시를 알아보겠습니다.

 

 

# 목차 #

- 워렌 버핏이 매도한 11개 기업

- 워렌 버핏이 매수한 4개 기업

- 워렌 버핏 포트폴리오 분석

- 결론

 

 

워렌 버핏이 매도한 11개 기업

Name	% of Portfolio	Change in Shares
AXTA	Sold All	13,887,037
MRK	0.24%	9,583,550
GM	1.21%	7,000,000
LBTYK	0.02%	5,470,446
BMY	0.60%	4,737,961
LBTYA	Sold All	3,359,831
ABBV	0.79%	2,340,317
MMC	0.20%	1,090,834
UBS	2.51%	798,178
BIIB	Sold All	643,022
CVX	0.83%	548,351

전체적으로 매도한 종목의 경우 비중이 크게 높지는 않지만 모두 팔아버린 AXTA, LBTYA, BIIB과 상위 8위였던 UBS를 주목할 필요가 있습니다. 차량용 코팅 사업을 영위하는 AXTA(엑솔타 코팅 시스템즈), 유럽의 통신 기업인 LBTYA(리버티 글로벌), 바이오 의약품 회사인 BIIB(바이오젠), 금융업을 영위하는 UBS(UBS그룹)입니다.

 

BIIB을 제외한 나머지 3개 기업은 1분기부터 물량을 계속 매도하던 종목들로 LBTYA의 경우 13년부터 보유하여 30~40%의 수익이 예상되며 AXTA는 15년부터 보유하여 5~10%, BIIB은 19년부터 보유하여 10~15%, UBS는 2006년부터 보유하여 -70%의 수익이 예상됩니다.

 

 

워렌 버핏이 매수한 4개 기업

Name	% of Portfolio	Change in Shares
KR	0.81%	10,727,614
OGN	0.02%	1,550,481
AON	0.36%	299,854
RH	0.42%	35,519

보유 물량을 늘리며 매수하기 시작한 필수 소비재 관련주인 KR(크로거), 영국의 보험 관련주 AON(에이온), 고급 가구점 사업을 영위하는 RH(레스토레이션 하드웨어)와 신규 편입된 제약 회사 OGN(오가논 & 코)가 있습니다. 모두 코로나 이후 매수하기 시작한 종목들로 실적위주의 기업들로 구성되어 있습니다.

 

특히 KR, OGN을 주목할 필요가 있습니다. KR(크로거)의 경우 월마트와 비슷한 사업을 영위하는 기업으로 필수 소비재 관련주입니다. OGN의 경우 21년 6월 분리 상장한 기업으로 Merck & Co(MRK)의 여성건강, 레거시 제품, 바이오시밀러 사업이 분사된 기업입니다.

 

 

워렌 버핏 포트폴리오 분석

출처 : 버크셔 해서웨이

워렌 버핏 역시 마이클 버리와 같이 증시 하락을 예상하는 것으로 보입니다. 상위 10개 종목 중 8위인 UBS 이외에 변동은 없으며 올해 초부터 실적이 부진한 기업을 계속 정리하고 실적 위주의 기업과 인플레이션, 금리 인상 수혜주를 매수하고 있기 때문입니다.

 

21년 1분기 워렌버핏 포트폴리오 상위 20 종목 분석

 

워렌 버핏 21년 2분기 포트폴리오 13F 원문 보기

 

2021년 3분기 워렌 버핏 포트폴리오 분석

 

1분기 매수했던 버라이존과 맥코믹의 추가 매수가 없었지만 통신과 식료품은 대표적인 인플레이션 수혜주로 분류되고 있기 때문에 21년 1, 2분기 공개된 포트폴리오는 인플레이션을 예상하고 있는 것으로 분석됩니다.

 

 

결론

워렌 버핏은 5월 버크셔 해서웨이 주주 총회에서 과도한 증시 상승과 인플레이션을 강력하게 경고 했습니다. 워렌 버핏의 포트폴리오 역시 기술주 위주의 주식을 매도하고 채권, 소비재 관련 기업을 매수하고 있기에 투자 시 참고하시길 바랍니다.

 

 

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