2021년 2분기 마이클 버리 변화된 포트폴리오 분석

 

빅쇼트의 주인공 마이클 버리의 21년 2분기 포트폴리오가 공개되었습니다. 1분기와 마찬가지로 많은 변화가 있고 여전히 테슬라 하락 포지션을 늘렸는데요 2분기 마이클 버리 포트폴리오를 알아보겠습니다.

 

 

# 목차 #

- 마이클 버리가 매도한 19개 기업

- 마이클 버리가 매수한 10개 기업

- 마이클 버리 포트폴리오 분석

- 결론

 

 

마이클 버리가 매도한 19개 기업

Name	% of Portfolio	Change in Shares
TBT(CALL)	0.47%	2,019,900
ARPO	Sold All	1,000,000
DNOW	Sold All	700,000
LUMN	Sold All	650,000
RPT	Sold All	600,000
VACQ	Sold All	461,591
GNK	Sold All	354,711
NTAP(CALL)	Sold All	300,000
TBT	Sold All	300,000
ZYME	Sold All	281,018
OXY	Sold All	225,000
PDS	Sold All	222,706
HP	Sold All	200,000
IMKTA	Sold All	150,000
IWO(PUT)	Sold All	140,900
MDP	Sold All	140,000
TTT(CALL)	Sold All	100,000
UBA	Sold All	52,512
TMV(CALL)	Sold All	38,400

TBT(장기 채권 하락 ETF)를 제외한 모든 매도 종목을 청산하였습니다. 많은 비중을 보유하고 있던 NTAP(클라우드 사업), IWO(러셀 2000 ETF) 하락 배팅, 1.61%, 3.13%를 모두 매도하였습니다. 나머지는 소량 보유했던 기업들로 대부분 매도하고 대금으로 매수 포지션을 증가한 것으로 예상됩니다.

 

대부분 기술주, 채권 하락, 주가 상승 인덱스 ETF로 마이클 버리는 기술주의 하락과 금리 인상을 통한 채권 가격 상승을 예상하고 있습니다. 

 

 

마이클 버리가 매수한 10개 기업

Name	% of Portfolio	Change in Shares
TSLA(PUT)	35.11%	275,400
FB(CALL)	15.72%	391,200
TLT(PUT)	13.47%	676,600
GOOG(CALL)	11.06%	11,900
MCK(CALL)	6.27%	682,400
KHC(CALL)	2.79%	250,000
WMT(CALL)	2.56%	378,600
CAH(CALL)	2.35%	857,700
CAS(CALL)	2.11%	125,300
ARKK(PUT)	1.48%	235,500

테슬라 하락 포지션을 275,400주 늘리고 TLT(장기채권), 아크 인베스트의 ARKK ETF 역시 하락 포지션을 늘렸습니다. 테슬라, ARKK ETF 고평가와 금리 인상을 예상한다고 할 수 있습니다. 또한 MCK(맥코믹), KHC(크래프트 하인즈), WMT(월마트), CAH(카디널 헬스)의 필수 소비재, 보험의 상승을 예상한다는 것은 인플레이션을 대비한다고 할 수 있습니다.

 

워렌 버핏과 마찬가지로 현재 증시의 고평가, 물가의 인플레이션 예상하고 있습니다. 그리고 맥코믹, 카디널 헬스, 월마트, ARKK는 21년 2분기 신규 편입된 포트폴리오입니다.

 

 

마이클 버리 포트폴리오 분석

출처 : Scion Asset Management / 마이클 버리 회사

사실 마이클 버리 포트폴리오 상위 종목은 모두 매수하였습니다. 이전 1분기 44개 종목이었던 포트폴리오를 22개로 변경하고 집중 투자를 통해 포지션을 정리하였습니다. 대부분 하락에 배팅 특히 테슬라의 비중을 높인 것이 확인됩니다. 1분기 6,000억 규모였던 하락 포지션을 7,600억 규모로 늘렸습니다.

 

상위 4개의 비중이 76.32%로 상당히 높으며 테슬라 39.47%, TLT(장기 채권) 하락 포지션에 12.67%, 그리고 페이스북 11.96%, 구글 12.22% 상승 배팅을 하였습니다. 워렌 버핏과는 다르게 기술주도 확실한 매출 구조가 있다면 증시 하락에도 버틸 것으로 예상하고 있습니다. 

 

마이클 버리 21년 1분기 포트폴리오

 

마이클 버리 21년 2분기 포트폴리오 13F 원문 보기

 

 

결론

빅쇼트의 주인공 마이클 버리는 테슬라에 대한 하락 포지션을 강화했습니다. 또한 대부분의 기술주를 정리하고 증시 하락 수혜주와 하락 포지션을 매수하고 있습니다. 투자 시 참고하시길 바랍니다.

 

 

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