두산인프라코어 주가 전망 및 목표주가

 

두산중공업의 주가가 상승하며 두산인프라코어의 주가도 함께 상승하고 있습니다. 증권사들은 두산인프라코어의 목표주가를 23,000원으로 설정하고 있는데 주가가 상승 가능한지 기업 분석을 통해 주가 전망을 알아보겠습니다.

 

 

# 목차 #

- 두산인프라코어 기업분석

- 두산인프라코어 20년 실적

- 두산인프라코어 주가 전망

- 결론

 

두산인프라코어 기업분석

출처 : 두산인프라코어

두산인프라코어는 2000년 설립된 두산 계열의 국내 최대 종합기계회사입니다. 건설 중장비, 엔진 등을 생산 판매하고 있습니다. 건설기계, 엔진사업 두 가지로 사업부문이 구성되어 있습니다. 건설 기계 분야에서 현대건설기계, 볼보와 함께  국내 3대 기업으로 불리고 있으며 북미, 유럽 등 선진 시장에서 사업 성장을 추진하고 있습니다.

 

두산인프라코어 20년 매출

20년 매출액은 7조 9,341억 원, 영업이익 6,586억 원을 달성하며 2019년 대비 3.1%, 21.6% 감소한 수치를 공시했습니다. 코로나 19로 인한 건설업 불황으로 해당 제품을 생산하여 판매하는 두산인프라코어의 매출이 감소한 것으로 알려졌습니다.

 

두산인프라코어 주가전망

하지만 21년 1분기 역대 최고 실적을 달성했습니다. 매출액만 2조 4,869억 원으로 크게 증가하였습니다. 영업이익도 전년대비 100% 상승한 것으로 알려졌습니다. 20년 코로나로 인해 매출이 감소되었다면 21년부터 점차 해소되며 발주 물량이 증가하고 있습니다.

 

4월 카타르에서 102대의 굴착기 단일계약, 5월 사우디아라비아에서 굴착기 75대 계약 등 매달 굴착기 판매 수주 공시가 나오는 상황입니다. 20년 450대의 굴착기를 판매한 두산인프라코어는 이미 전년대비 65%의 수주를 완료한 상황입니다.

 

또한 건설기계 제품의 탄소배출 저감을 위해 배터리팩 사업과 전동화 제품 개발도 속도를 내고 있습니다. 현재 개발 중인 배터리팩은 내년 초 1.7톤급 전기 굴착기 제품 시생산 예정으로 알려졌으며 2030년까지 연 5,000억 원 이상의 매출이 추가로 발생할 것으로 예상되고 있습니다.

 

결론

두산인프라코어가 실적이 좋아도 두산중공업의 적자를 채우기 위해 자금을 조달했었습니다. 하지만 두산중공업의 소형 원자로(SMR)로 인해 매출이 정상화된다면 두산인프라코어의 가치가 제대로 평가되어 목표주가인 23,000원까지 상승할 가능성이 높습니다.

 

 

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