러시아와 우크라이나의 전쟁이 예상보다 오래 지속되며 천연자원 및 곡물, 광물 가격이 끝없이 상승하고 있습니다. 관련 기업들의 주가 역시 함께 상승하고 있는데요 오늘은 미국 석유 기업에 3배 레버리지로 투자하는 NRGU ETN 주가 전망과 종목 구성을 알아보겠습니다.
# 목차 #
- NRGU ETN 운영 분석
- NRGU ETN 종목 구성
- NRGU ETN 주가 전망
- 결론
NRGU ETN 운영 분석
NRGU ETN은 BMO에서 2019년 출시한 ETN입니다. 정식 명칭은 BMO MicroSectors U.S Big Oil Index 3X Leveraged ETN으로 티거 NRGU를 사용하고 있습니다. 미국의 석유 및 가스 기업 지수인 MicroSectors U.S Big Oil 지수를 3배 추종하고 있습니다.
현재 주가는 422달러로 연 0.95%의 운영 보수를 요구하고 있습니다. 2021년 미국 ETF, ETN 수익률 순위 2위로 위 지수에 포함된 종목 중 시가총액 10억 달러 이상, 유동성이 가장 높은 10개 기업을 동일 가중으로 투자하고 있습니다. 모든 레버리지 상품이 그렇듯 매일 재조정되며 지수에 3배 수익률을 추구하지만 동일하지 않습니다.
NRGU ETN 종목 구성
미국에 상장된 에너지 기업 100%, 주식 비중 100%로 투자하고 있으며 동일 가중으로 10%씩 투자하고 있습니다. 매일 지수가 재조정되기에 주가 등락으로 일별 변동이 있지만 다음날 다시 10% 비중으로 시작합니다.
| Name | % Of Portfolio |
| Chevron Corp | 10% |
| ConocoPhillips | 10% |
| EOG Resources Inc | 10% |
| Exxon Mobil Corp | 10% |
| Hess Corp | 10% |
| Marathon Petroleum Corp | 10% |
| Occidental Petroleum Corp | 10% |
| Phillips 66 | 10% |
| Pioneer Natural Resources Co | 10% |
| Valero Energy Corp | 10% |
미국을 대표하는 모든 에너지 기업을 포함하고 있습니다. 미국의 통합 에너지 회사 셰브론을 시작으로 탐사, 생산, 운송, 판매 사업을 모두 영위하는 코노코필립스, 세계 각국에 광구를 보유한 EOG 리소시스, 미국 화학 에너지 1위 엑슨 모빌 등 미국을 넘어 글로벌 사업을 영위하는 기업들로 구성되어 있습니다.
NRGU ETN 주가 전망
NRGU ETN의 연평균 수익률은 112.16%로 미국 ETF, ETN 수익률 2위를 기록하고 있습니다. 코로나 이후 전기차 등의 친환경 기업이 주목받으며 화학 에너지 기업의 주가가 가치 대비 급락했고 현재 러시아 우크라이나 전쟁으로 에너지 가격이 급등하자 주가가 빠르게 회복하고 있기 때문입니다.
사실 화학 에너지를 100% 대체하는 것은 불가능합니다. 모든 국가가 2050년을 기점으로 탄소배출을 제로를 선언하고 연구 개발하고 있지만 시간이 부족하며 역사적으로도 대체 에너지가 나오는 경우 기존 에너지의 비중이 낮아질 뿐 없어진 경우는 없기 때문입니다.
그렇기에 NRGU에 포함된 기업들은 현재 사업을 유지하되 친환경 사업에 진출하는 방법으로 운영하고 있습니다. 셰브론은 농작물에서 항공 연료를 생산하는 GEVO에 투자하고 액슨 모빌은 ESG 30억 달러를 투자하며 탄소포집 기술을 개발하고 있습니다.
결론
NRGU는 미국 화학 에너지 기업에 3배 레버리지 투자하는 ETN입니다. 단기적으로 우크라이나 전쟁으로 인한 원유 상승으로 주가가 상승하고 있으며 장기적으로도 ESG 투자 등으로 코로나 이후 하락한 주가를 서서히 회복할 것으로 전망됩니다.
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