[ 미국 월배당 ETF ] - 매달 모으기 좋은 고배당 SPHD ETF 주가 전망 및 종목 구성

 

미국에는 다양한 월배당 ETF가 존재하고 있습니다. 그중 국내 보유 투자자 수 12위이자 월배당 ETF 보유 상위 1위인 SPHD의 주가 전망과 운영 방식, 종목 구성을 알아보겠습니다.

 

 

# 목차 #

- SPHD ETF 운영 방식

- SPHD ETF 종목 구성

- SPHD ETF 주가 전망

- 결론

 

SPHD ETF 운영 방식

출처 : Invesco

SPHD ETF는 2012년 Invesco에서 출시한 ETF입니다. 정식 명칭은 Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Portfolio ETF로 배당 위주의 ETF입니다. S&P500지수 포함 종목 중 배당이 높고 주가 변동성이 낮은 50개 종목에 투자하도록 설계되어 있습니다.

 

출처 : Seeking Alpha

현재 주가는 43.81달러로 연간 3.84%의 월배당을 하고 있습니다. 연평균 6.03%의 배당 상향을 하고 있으며 ETF 보수율이 0.3%로 중간 정도입니다. 변동성이 낮은 종목으로 구성되기 때문에 유틸리티, 소비 순환재 같은 종목에 높은 비중으로 투자하며 분야당 최대 25%를 넘을 수 없습니다.

 

SPHD ETF 종목 구성

출처 : ETF.com / SPHD ETF 투자 국가 및 투자 분야

기본적으로 S&P500 종목으로 구성되기 때문에 미국 기업에만 투자하고 있으며 유틸리티 18.32%, 경기 부양 17.16%, 금융 13.10%, 소비 순환재 10% 등으로 구성되어 있으며 주가가 크게 상승 가능한 기술주는 8.59% 밖에 포함되지 않습니다.

 

Name	% of Portfolio
Iron Mountain, Inc.	3.87%
Exxon Mobil Corporation	3.38%
Kinder Morgan Inc Class P	3.17%
Lumen Technologies, Inc.	3.16%
Altria Group Inc	2.98%
Philip Morris International Inc.	2.70%
Chevron Corporation	2.69%
AT&T Inc.	2.58%
People's United Financial, Inc.	2.56%
Seagate Technology Holdings PLC	2.42%

21년 7월 기준 49개의 종목에 투자하고 있습니다. 물건 및 데이터 보관 사업을 하며 고배당으로 유명한 아이언 마운틴을 시작으로 엑손모빌, 알트리아, 필립 모리스, 에이티엔티, 쉐브론 등 투자자에게 친숙하여 유명하지만 주가가 크게 상승하지 않는 기업들로 구성되어 있습니다. 

 

SPHD ETF 주가 전망

출처 : ETF.com / SPHD ETF 주가 차트 및 연평균 수익률

SPHD의 연평균 주가 성장률은 6.81%로 높지 않습니다. ETF의 운영 방식 자체가 주가 성장보다 배당에 집중하는 기업에 투자하도록 설계되어 있기 때문에 SPHD 투자 시 큰 주가 상승을 기대하기는 어렵습니다. 대신 서브프라임 사태, 코로나 같은 큰 사회적 이슈가 발생하지 않은 이상 주가의 하락이 거의 없습니다.

 

그리고 SPHD ETF는 배당적인 안정감이 높습니다. 아직 코로나 19 이전 배당금을 회복하지 못하였지만 배당금이 21년 5월을 기점으로 상승하고 있습니다. Invesco ETF 운영 브리핑 확인 시 아직 보유 기업들이 정상화 되지 않았기 때문으로 코로나 이전 4%의 배당을 점차 회복할 것으로 예상됩니다.

 

결론

SPHD ETF는 주가 성장성이 낮고 배당이 높은 ETF로서 사회 초년생의 적립식 투자보다 목돈을 은퇴 후 자금으로 사용하는 사람에게 더 적합한 ETF입니다. SPY와 적립 투자 비교 시 17년이 지나면 SPY가 배당금이 더 높기 때문에 자신의 나이와 목적을 고려하여 투자하시길 추천해드립니다.

 

 

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