오미크론에 대한 우려에 글로벌 증시가 하락세를 이어가고 있습니다. 미국 증시도 코로나 이후 급등한 대형주, 전기차 같은 기업들의 주가가 하락하고 있는데요 오늘은 미국을 대표하는 FANG 지수에 3배 투자하는 BULZ ETN 주가 전망과 종목 구성을 알아보겠습니다.
# 목차 #
- BULZ ETN 운영 분석
- BULZ ETN 종목 구성
- BULZ ETN 주가 전망
- 결론
BULZ ETN 운영 분석
BULZ ETN는 2021년 8월 REX Microsectors에서 출시한 ETN입니다. 정식 명칭은 MicroSectors FANG & Innovation 3x Leveraged ETN으로 ETF가 아닌 ETN입니다. 상장지수 채권을 의미하며 파생상품이 경합되고 만기가 있는 상품으로 ETF에 비해 위험도가 높습니다. Solactive FANG Innovation Index를 기초 지수로 3배 추종합니다.
현재 주가는 25.89달러로 연 0.95%의 운영 보수를 요구하고 있습니다. 위 기초 지수는 FANG에 포함된 8개 기업과 7개의 기업에 투자하는 지수로 최소 시총 100조, 시가총액 30위 순위 이내 기업을 동일가중 방식으로 산출합니다. 다만 매일 재설정되는 3배 레버리지 상품으로 정확하게 Solactive FANG Innovation Index 수익률을 3배 추종하지는 않습니다.
BULZ ETN 종목 구성
BULZ ETN은 미국 기업 100%, 기술주 100%의 비중으로 투자하고 있으며 동일 가중 방식으로 투자하기에 상위 종목에 있는 기업은 최근 상승한 종목으로 이해하시면 됩니다. 아래 종목 구성은 2021년 12월 3일 기준으로 작성하였습니다.
| Name | % of Portfolio |
| APPLE INC | 7.37% |
| INTEL CORP | 7.27% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 7.19% |
| ALPHABET INC-CL A | 6.97% |
| PAYPAL HOLDINGS INC. | 6.95% |
| MICROSOFT CORP | 6.89% |
| NVIDIA CORP | 6.81% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 6.78% |
| AMAZON.COM INC | 6.74% |
| TESLA INC | 6.53% |
애플, 인텔, 마이크론, 구글, 페이팔, 마이크로소프트, 엔비디아 등 미국을 대표하는 대부분의 기업을 포함하고 있습니다. 기술주로 구성되었고 글로벌 기업들로 코로나 이후 매출과 주가가 급등한 기업들로 구성되어 있습니다. FNGU ETN와 구성 종목이 다르기 때문에 투자 전 종목 확인을 추천드립니다.
BULZ ETN 주가 전망
BULZ ETN의 상장 이후 성과는 좋지 않습니다. 상장 이후 -3.53%를 기록하고 있습니다. 다만 추종하는 지수의 경우 연평균 수익률이 20.42% 수준으로 BULZ ETN이 이론상 61.26%의 수익률이 가능합니다. 위에서 말씀드린 것처럼 최대 수익률일 뿐 매일 리벨런싱 하기에 50% 정도로 생각하시면 됩니다.
미국 글로벌 기업의 시장 독점이 강화됨에 따라 매출은 증가하고 있지만 미국에서 진행중인 빅테크 기업의 독과점 규제 강화에 대한 이슈에 민감하게 반응하고 있습니다. 또한 금리인상, 테이퍼링 등의 기술주에 부정적인 영향을 미치는 요소가 존재하기 때문에 주의가 필요합니다.
하지만 혁신 기술 시장은 연평균 10.2% 상승하는 시장으로 진입 시기만 잘 고려한다면 안정적인 수익이 가능합니다. 또한 BULZ ETN에 포함된 기업들은 대부분 다양한 사업을 영위하기에 혁신 기술 시장 성장률보다 높을 가능성이 많습니다.
결론
BULZ ETN은 FNGU ETN 보다 더 많은 기업에 투자하는 ETN입니다. 출시한 지 얼마 안 되었지만 꾸준하게 성장하는 미국 대기업에 투자하고 있어 진입 시기만 잘 고려하면 높은 수익이 가능합니다.
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