3분기 영업실적이 발표하고 있습니다. 전일 미국 증시는 3분기 호실적과 인플레이션 우려가 감소되며 증시가 크게 상승하였는데요 오늘은 주주에게 수익 분배가 높은 기업에 투자하는 SYLD ETF 주가 전망과 종목 구성을 알아보겠습니다.
# 목차 #
- SYLD ETF 운영 분석
- SYLD ETF 종목 구성
- SYLD ETF 주가 전망
- 결론
SYLD ETF 운영 분석
SYLD ETF는 2013년 5월 Cambria에서 출시한 ETF입니다. 정식 명칭은 Cambria Shareholder Yield ETF로 수익 분배가 높은 기업에 투자하는 액티브 ETF입니다. 현금 흐름이 우수하고 자사주 매입률이 높은 기업 중 상위 100개 종목을 선택하여 투자하고 있습니다. 기본적으로 매출이 안정적이고 주주에게 이익 분배가 높은 기업들 위주로 선정됩니다.
현재 주가는 63.13달러로 연 0.59%의 운영 보수를 요구하고 있습니다. 주주 분배가 높은 만큼 배당이 뛰어난 ETF에 속합니다. 연 1.56%의 분기 배당을 하고 있으며 연평균 12.24%의 배당금 상향을 이어오고 있습니다. 또한 자사주 매입을 통한 주가 상승도 뛰어난 기업들로 구성되어 있습니다.
SYLD ETF 종목 구성
SYLD ETF는 기본적으로 미국 주식에만 투자하고 있습니다. 주주 분배가 높은 기업에 투자하기 때문에 소비재, 금융, 원자재, 산업의 기업을 상위에 보유하고 있으며 상대적으로 주가 상승이 높은 기술, 에너지, 헬스케어는 많이 보유하고 있지 않습니다.
| Name | % of Portfolio |
| Murphy Oil Corporation | 2.09% |
| Dillard's, Inc. Class A | 1.94% |
| Toll Brothers, Inc. | 1.58% |
| Louisiana-Pacific Corporation | 1.53% |
| Apple Inc. | 1.49% |
| Domtar Corporation | 1.46% |
| Resolute Forest Products Inc. | 1.38% |
| Acuity Brands, Inc. | 1.30% |
| Nucor Corporation | 1.29% |
| Quanta Services, Inc. | 1.26% |
석유 및 가스 탐사, 생산 사업을 영위하는 Murphy Oil Corporation머피 오일을 시작으로 의류, 가구, 화장품 등의 소매 사업을 영위하는 Dillard's, Inc, 부동산 재개발 업체인 Toll Brothers, 건축 제품 제조, 주택 건설, 수리 사업을 영위하는 Louisiana-Pacific Corporation 등 국내 투자자들이 잘 모르는 기업들을 상위에 보유하고 있습니다.
4살부터 투자를 시작해 윌스트리트에서 유명 투자자인 Mebane T. Faber가 운영하는 만큼 이미 8년간 ETF의 운영 방식과 종목 선택이 뛰어나다는 것을 인정받았기에 구성 종목에 크게 의문을 가질 필요는 없습니다.
SYLD ETF 주가 전망
SYLD ETF는 연평균 18.16%의 주가 성장을 보이고 있습니다. 비주류 주식을 보유하며 높은 성과를 올리고 있으며 ETF 운영 방식에 따라 배당금을 꾸준하게 증가시키고 있습니다. 동일 가중의 방식으로 투자하지만 시장 상황과 비교하여 종목을 구성하기에 안정적인 성장이 가능합니다.
또한 매 분기 정기 변경을 통해 종목과 비중을 조절하며 주주 수익이 높은 기업으로 구성됩니다. 배당이 안정적이거나 자사주 매입이 뛰어난 기업을 선정하기에 기본적으로 재무 상황이 좋으며 매출원이 뚜렷한 기업으로 구성되어 있습니다.
다만 ETF의 운영 목적이 조금 애매합니다. 특정 지수를 추종하는 것이 아니고 액티브 ETF의 성격을 갖고 있기 때문에 운용사의 실력에 따라 수익률이 결정되기 때문입니다.
결론
SYLD ETF는 기본적으로 재무가 안정적인 상위 100개 기업에 투자하는 ETF입니다. 다만 액티브 ETF의 성격이 강해 지수 추종 ETF에 비해 높은 수익률도 아니며 배당 ETF로 구분되기도 어렵습니다. 안정적인 기업에 장기투자를 원하는 투자자에게 적합한 ETF입니다.
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