주식 투자가 들면서 배당금에 자연스럽게 관심도가 높아지고 있습니다. 오늘은 주가 상승과 배당금 성장이 함께 이루어지는 SCHD ETF의 주가 전망과 종목 구성을 알아보겠습니다.
# 목차 #
- SCHD ETF 운영 분석
- SCHD ETF 종목 구성
- SCHD ETF 주가 전망, 배당 분석
- 결론
SCHD ETF 운영 분석
SCHD ETF는 2011년 Charles Schwab에서 출시한 배당 ETF입니다. 정식 명칭은 Schwab U.S. Dividend Equity ETF로 미국 배당 기업 중 현금흐름 대 부채비율, ROE, 배당수익률, 배당 증가율을 분석하여 상위 100개 기업에 투자하고 있습니다. 종목 당 최대 4% 비중을 보유 가능하며 리츠 주식은 투자하지 않습니다.
현재 주가는 77.6달러로 연 2.82%의 분기 배당을 하고 있습니다. 배당 성장률이 13.02%의 ETF로 상당히 높으며 상장 이후 꾸준하게 배당금을 상향해왔습니다. 또한 운용사인 Charles Schwab가 주주 친화적인 투자 운용사로 연 보수율이 0.06%밖에 되지 않습니다.
SCHD ETF 종목 구성
SCHD ETF는 부동산 기업에 투자하지 않는 것과 산업별 최대 25% 비중을 보유합니다. 이외에 모든 조건이 가능하여 금융 21.5%, 기술 18.94%, 산업 14.32% 등 다양한 산업에 분산 투자하고 있습니다. 21년 8월 기준 102개의 종목에 투자하고 있습니다.
| Name | % of Portfolio |
| Pfizer Inc. | 4.33% |
| PepsiCo, Inc. | 4.33% |
| Home Depot, Inc. | 4.30% |
| Broadcom Inc. | 4.22% |
| Merck & Co., Inc. | 4.18% |
| Coca-Cola Company | 4.14% |
| Cisco Systems, Inc. | 4.13% |
| Texas Instruments Incorporated | 4.12% |
| Amgen Inc. | 4.06% |
| BlackRock, Inc. | 4.01% |
상위 10개 기업은 최대 비중으로 보유하고 있으며 헬스케어에 속하는 화이자 필수소비재로 분류되는 맥코믹, 펩시, 코카콜라, 금융 기업으로 분류되는 블랙록 등 다양한 기업에 분산 투자하고 있으며 배당 성장이 높은 버라이존, 3M, 알트리아 그룹 등의 기업을 포함하고 있습니다.
SCHD ETF 주가 전망, 배당 분석
SCHD ETF의 연평균 주가 성장률은 16.03%로 SPY ETF보다 높습니다. 기본적으로 SCHD ETF에 포함되기 위한 조건이 기업의 매출과 직관되는 재무 중심이기에 주가 성장과 배당 성장이 모두 가능합니다.
하지만 약점도 있습니다. 기술주 위주의 사이클이나 가치주 위주의 특정 사이클이 발생하는 경우 다른 ETF보다 주가 상승률은 낮아질 수 있습니다. 분산 투자 효과로 어느 정도 방어가 되지만 코로나 이후 기술주의 강한 사이클처럼 특정 산업의 주가가 급등하는 경우 상대적으로 상승률이 낮습니다.
SCHD ETF는 그렇기에 꾸준한 배당 성장이 가능합니다. 배당 성장률이 높지만 10년간 지속해온 ETF는 많지 않습니다. 또한 특정 종목을 최대 4% 비중으로 보유 가능하기에 DGRO ETF와 같은 다른 배당 ETF보다 성과가 높다고 평가받고 있습니다.
결론
SCHD ETF는 꾸준한 주가 상승과 배당 성장이 가능한 ETF입니다. 하지만 투자 산업에 최대 25%, 종목당 4% 투자가 가능하기에 특정 사이클이 발생하여 한 산업만 성장하는 경우 다른 ETF보다 성과가 낮을 수 있습니다.
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