미국 금리 상승에 배팅하는 ETF는 TBF, TBT, TTT로 각각 1배, 2배, 3배 포지션을 취하고 있습니다. TBT는 미국 장기 국채 인버스에 2배 레버리지 포지션을 취하는 ETF입니다. 오늘은 TBT ETF의 주가 전망을 알아보겠습니다.
# 목차 #
- TBT ETF 운영 방식
- TBT ETF 종목 구성
- TBT ETF 주가 전망
- 결론
TBT ETF 운영방식
TBT ETF의 정식 명칭은 ProShares UltraShort 20+ Year Treasury ETF로 2008년 5월 출시되었습니다. 시총 1조 5천억 원 규모의 ETF로 U.S. Treasury 20+ Year Bond Index 지수를 추종합니다. 97년 설립된 Proshares에서 운영하는 ETF 답게 규모가 있으며 2배 레버리지 ETF입니다.
현재 주가는 19.78달러로 0.92%의 높은 보수율을 요구하지만 가장 규모가 크고 두번째 규모인 TMV ETF의 운영 보수가 1.04%기에 인플레이션, 금리 인상을 예상할 때 가장 많이 매수하는 ETF입니다.
TBT ETF 종목 구성
13F의 공시 자료 확인시 2021년 6월 15일 기준 24개의 국채 상품 지수를 추종하고 있습니다.
| PORTFOLIO HOLDINGS INFORMATION | |||
| Fund Name | Security Sedol | Security Description | Maturity Date |
| ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | . | ICE 20+ Year U.S. Treasury Index SWAP Bank of America NA | |
| ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | . | ICE 20+ Year U.S. Treasury Index SWAP Goldman Sachs International | |
| ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | . | ICE 20+ Year U.S. Treasury Index SWAP Citibank NA | |
| ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | . | ICE 20+ Year U.S. Treasury Index SWAP Societe Generale | |
| ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | . | US LONG FUTURE 09/21/2021 (USU1) | |
| ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | BMDNPL5 | TREASURY BILL | 2022-03-24 |
| ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | BMG87D3 | TREASURY BILL | 2022-04-21 |
| ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | BLKH0V8 | TREASURY BILL | 2022-02-24 |
| ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | BN47ZQ8 | TREASURY BILL | 2021-09-30 |
| ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | BLB1VF0 | TREASURY BILL | 2021-11-04 |
상위 10개의 목록으로 크게 변동되지 않는 미국채라고 생각하시면 됩니다.
포트폴리오 보기 : 2021.06.16 - TBT 포트폴리오
TBT ETF 주가 전망
모든 인버스 ETF가 그렇듯 TBT 역시 장기 보유 시 마이너스 폭이 크게 증가하는 ETF입니다. 단기 투자에 적합하며 10년 만기 미국채 금리 상승에 따라 1년 평균 16.82%의 상승을 보였지만 10년 보유 시 -17%의 수익률을 기록하고 있습니다.
워렌 버핏, 마이클 버리 비롯한 많은 전문가들이 미국의 인플레이션을 예상하고 있기 때문에 햇지 수단으로 적합하며 금리 인상과 함께 상승할 것으로 예상되고 있습니다.
결론
실물 경제의 가격이 상승하고 원자재를 비롯한 안전 자산의 가격이 상승하고 있습니다. TBT는 장기 보유하기는 어렵지만 햇지 수단으로 가장 적합한 ETF입니다.
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