마이클 버리의 4분기 포트폴리오가 공개되었습니다. 기존 하락 배팅에서 3분기 변경이 시작되어 이번 포트폴리오가 크게 변경되어 시장 투자자들의 관심을 받고 있는데요 오늘은 마이클 버리의 4분기 포트폴리오를 알아보겠습니다.
# 목차 #
- 마이클 버리가 매도한 5개 기업
- 마이클 버리가 매수한 5개 기업
- 마이클 버리 포트폴리오 분석
- 결론
마이클 버리가 매도한 5개 기업
| Name | % of Portfolio | Change in Shares |
| GEO | 8.85% | 308,820 |
| CVS | Sold All | 200,000 |
| DNOW | Sold All | 150,000 |
| LMT | Sold All | 30,000 |
| SCYX | Sold All | 174,030 |
GEO(GEO Group Inc) 밈주식으로 2021년 6월 미국 래딧에서 거론되며 다음 공매도 타깃이라 불리던 미국의 부동산 기업을 20.75%에서 8.85%로 비중을 줄인 것으로 확인됩니다. 20년 4분기 매수한 기업으로 21년 꾸준하게 보유량을 줄이고 있습니다.
또한 CVS(CVS Health Corp) 미국의 약국, 헬스케어 기업을 시작으로 DNOW(Distribution Now) 글로벌 석유, 가스 유통 기업, LMT(Lockheed Martin) 세계 1위의 방산 기업, SCYX(Scynexis) 항바이러스 생산 기업을 모두 매각하였습니다. LMT, DNOW, SCYX 모두 21년 3분기 매수한 기업으로 수익을 올리지 못했을 것으로 예상됩니다.
마이클 버리가 매수한 5개 기업
| Name | % of Portfolio | Change in Shares |
| BMY | 25.12% | 300,000 |
| FNF | 22.78% | 325,000 |
| GD | 22.40% | 80,000 |
| IMPX | 13.42% | 1,000,100 |
| CXW | 7.44% | 143,301 |
CXW를 제외한 모든 기업은 4분기 신규 매수한 기업입니다. CXW(CoreCivic)는 미국 민간 교도소를 운영하는 기업으로 부동산 기업으로 분류되어 높은 배당을 하는 기업입니다. BMY(Bristol-Myers Squibb Co)는 경구용 항응고제, 면역억제제 등을 생산하는 헬스케어 기업입니다.
또한 FNF(Fidelity National Financial Inc)는 부동산 보험 전문 기업, GD(General Dynamics Corp)은 글로벌 3위의 방산 기업, IMPX(AEA-Bridges Impact Corp)은 스펙으로 2021년 12월 할리 데이비슨의 전기 모터사이클의 자회사 라이브와이어가 합병하기로 결정한 기업으로 LVW로 상장 예정입니다.
마이클 버리 포트폴리오 분석
2021년 3분기 하락에 배팅하였던 모든 포트폴리오를 정리한 이후 기업을 계속 교체하고 있는 점이 눈에 띄는 상황입니다. 이번 종목 교체는 안정에 집중한 포트폴리오로 분석됩니다. 밈주식을 모두 정리하고 3분기 매수한 모든 기업을 정리하고 보험, 배당, 전기 모터사이클 등의 안전성이 높은 주식으로 교체했기 때문입니다.
21년 4분기 포트폴리오이기에 벌써 매수한 대부분의 기업의 주가가 10% 이상 상승한 상황입니다. 3분기 증시 버블에 대한 생각을 정리한 뒤 꾸준하게 성장 가능한 기업을 매수한 상황으로 금리 인상, 인플레이션의 우려는 여전히 갖고 있지만 증시가 꾸준하게 상승할 것으로 전망하는 포트폴리오입니다.
사실 이번 포트폴리오 변경은 기존 마이클 버리의 투자 성격과 맞지 않습니다. 시간이 오래 걸려도 급등주 혹은 급락이 예상되는 기업에 투자하여 큰 시세 차익을 남기는 것으로 유명한 투자자이기 때문입니다.
결론
이번 포트폴리오를 주목해야 하는 이유는 마이클 버리가 20년간 지속해온 온 급등, 급락에 투자하는 방식을 버린데 있습니다. 경제적인 상황에도 큰 영향이 없고 장기 투자를 바라봐야 하는 종목들로 안전을 강조한 포트폴리오로 자신의 구성 종목과 비교해 보시기 바랍니다.
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