우크라이나 전쟁이 장기화되며 증시 불황이 이어지고 있습니다. 특히 유럽 내 전쟁인 만큼 유럽 증시는 크게 영향을 받고 있는데요 오늘은 유럽 증시 하락에 2배 투자하는 EPV ETF 주가 전망 및 종목 구성을 알아보겠습니다.
# 목차 #
- EPV ETF 운영 분석
- EPV ETF 종목 구성
- EPV ETF 주가 전망
- 결론
EPV ETF 운영 분석
EPV ETF은 2009년 ProShares에서 출시한 ETF입니다. 정식 명칭은 ProShares UltraShort FTSE Europe으로 티거 EPV를 사용하고 있습니다. EPV ETF는 FTSE Developed Europe All Cap 지수를 -2배 추종하는 ETF로 위 지수는 유럽에 상장된 모든 종목을 포함한 지수로 생각하시면 됩니다.
현재 주가는 16.39달러로 연 0.95%의 운영 보수를 요구하고 있습니다. 기본적으로 곱버스 ETF로 주가가 꾸준하게 하락하도록 설계되어 있지만 유럽 증시가 악화를 예상한다면 단기 투자를 통해 수익이 가능합니다.
EPV ETF 종목 구성
EPV ETF는 유럽에 상장된 모든 종목이 포함된 지수를 기초로 하기 때문에 스왑 상품을 보유하고 있으며 -2배 이기에 250%의 비중을 보유하고 있습니다. 아래 종목 구성은 2022년 10월 기준 EPV ETF 포트폴리오입니다.
| Name | % of Portfolio |
| Vanguard Ftse Europe (Vgk) Swap Goldman Sachs International | 85.42% |
| Vanguard Ftse Europe (Vgk) Swap Ubs Ag | 59.55% |
| Vanguard Ftse Europe (Vgk) Swap Credit Suisse International | 53.52% |
| Vanguard Ftse Europe (Vgk) Swap Societe Generale | 34.70% |
| Vanguard Ftse Europe (Vgk) Swap Citibank Na | 20.46% |
| Vanguard Ftse Europe (Vgk) Swap Morgan Stanley & Co. International Plc | 0.36% |
골드만, UBS, 크래딧 스위스, Societe Generale(프랑스 은행), 시티뱅크, 모건 체이스에서 발행한 스왑 상품을 보유하고 있습니다. 스왑 상품만 보유하고 있기 때문에 운영보수가 높으며 상위 3개 기업에 대부분의 자산이 몰려있는 것만 확인하시면 됩니다.
EPV ETF 주가 전망
EPV ETF의 연평균 주가 성장률은 -18.24%입니다. 기본적으로 증시는 계속 상승하기 때문에 EPV ETF는 계속 하락하도록 설계되어 있습니다. 다만 1년 연평균 성장률은 43.28%로 우크라이나 전쟁, 인플레이션, 금리인상, 에너지 불안 등의 다양한 요소로 유럽 증시가 하락하며 EPV는 크게 상승한 모습을 확인할 수 있습니다.
EPV ETF는 VGK ETF의 -2배 상품으로 생각하시면 쉽습니다. 국가별로는 영국에 24%, 산업별로는 금융에 19.09%로 가장 많이 투자하기 때문에 영국이 총리 문제로 신뢰를 잃고 인플레이션 등으로 변동성이 높은 금융 기업을 가장 많이 보유해 현재 상황에 가장 적합한 헷지 상품으로 평가받습니다.
다만 ETF의 특성상 꾸준한 주가 하락이 가능하며 운영 보수가 높기 때문에 단기 투자를 권해드립니다.
결론
EPV ETF는 유럽 증시를 -2배 추종하는 ETF입니다. 단기 헷지 포지션으로 가장 적합한 상품이며 유럽 증시의 하락이 예상될 때 투자 시 수익이 가능합니다.
함께 보면 좋은 글
미국 부동산 하락에 투자하는 DRV ETF 주가 전망 및 종목 구성
[ 달러 ETF ] - 미국 달러 상승에 투자하는 UUP ETF 주가 전망 및 종목 구성
미국 대표 S&P 500 지수에 투자하는 IVV ETF 주가 전망 및 종목 구성
[ 금리인상 수혜 ETF ] - 미국 금융 기업에 3배 레버리지로 투자하는 FAS ETF 주가 전망 및 종목 구성
'해외 주식, ETF 이야기' 카테고리의 다른 글
| 미국 부동산 하락에 투자하는 DRV ETF 주가 전망 및 종목 구성 (0) | 2022.10.24 |
|---|---|
| [ 금리 ETF ] - 미국 국채 금리를 3배 추종하는 TMV ETF 주가 전망 및 종목 구성 (0) | 2022.10.04 |
| [ 달러 ETF ] - 미국 달러 상승에 투자하는 UUP ETF 주가 전망 및 종목 구성 (0) | 2022.09.27 |
| 유전자 치료제 관련주 블루버드 바이오(BLUE) 주가 전망 및 재무 분석 (1) | 2022.09.20 |
| 미국 장기 채권에 투자하는 VGLT ETF 주가 전망 및 종목 구성 (0) | 2022.09.13 |
댓글