2022년 2분기 워렌 버핏 포트폴리오 분석

 

워렌 버핏의 2022년 포트폴리오가 공개되었습니다. 1분기부터 이어져 오던 에너지 기업에 인수와 인플레이션 관련 기업들의 매도가 이어진 것으로 알려졌는데요 자세한 내용 알아보겠습니다.

 

 

# 목차 #

- 워렌 버핏이 매도한 6개 기업

- 워렌 버핏이 매수한 9개 기업

- 워렌 버핏 포트폴리오 분석

- 결론

 

 

워렌 버핏이 매도한 6개 기업

Name	% of Portfolio	Change in
GM	0.56	9,168,488
STOR	0.06	7,826,398
USB	1.84	6,612,752
KR	0.83	5,547,968
RPRX	Sold All	1,496,372
VZ	Sold All	1,380,111

워렌버핏이 2분기 매도한 기업은 6개로 GM(제너럴 모터스), STOR(스토어 캐피탈), USB(U.S. 뱅코프), KR(크로거), RPRX(로열티 파마), VZ(버라이존)으로 이전부터 꾸준하게 비중을 줄여왔으며 부동산, 인플레이션 수혜 기업으로 분류되어 작년 초반 매수 이후 20%의 상승 이후 매도한 모습을 보였습니다.

 

현재 매도중인 6개 기업 중 VZ(버라이존)을 제외한 5개 기업이 평균 매수가 보다 20% 이상 상승해 있는 모습이 확인됩니다. 또한 이전 1분기에 말씀드렸듯 손해를 감수하고 버라이존을 매도하였기에 북미 지역의 5G를 선도할 기업이 바뀔 것으로 전망하는 것 같습니다.

 

 

워렌 버핏이 매수한 9개 기업

Name	% of Portfolio	Change in
OXY	3.11%	22,176,729
ALLY	0.34%	21,030,580
PARA	0.64%	9,473,885
ATVI	1.77%	4,085,928
AAPL	40.76%	3,878,909
CVX	7.99%	2,262,032
CE	0.36%	1,275,716
MCK	0.35%	276,369
MKL	0.20%	47,318

2분기 포트폴리오 역시 1분기에 이어 에너지 관련 기업에 더 투자하는 모습을 보였습니다. 사실상 에너지 기업에 대한 비중을 보면 BAC(뱅크 오브 아메리카) 10.48%, KO(코카콜라) 8.38% 보다 높은 것을 확인할 수 있습니다. 이미 최대 주주로 올라선 OXY(옥시덴털 페트롤리움)을 비롯한 CVX(쉐브론)의 비중 확대도 확인됩니다.

 

애플 역시 380만 주의 추가 매수가 확인되며 2분기 기준 1,223억 달러(약 162조 원)의 포트폴리오가 확인됩니다. 다만 2분기 매수한 기업들 중 신규 투자된 종목은 없으며 애플을 제외한 대부분의 기업이 2020년 이후 투자한 기업으로 비중 확대에 주력한 것으로 확인됩니다.

 

 

워렌 버핏 포트폴리오 분석

출처 : 버크셔 해서웨이

워렌 버핏은 일반 투자자보다 앞선 생각을 갖고 투자를 하고 있습니다. 이미 인플레이션, 금리 인상 수혜주에 대한 매도 작업이 마무리되고 있으며 우크라이나 전쟁 발생 전부터 에너지 관련 기업의 매수가 지금까지 이어지고 있습니다. 눈여겨봐야 할 점은 워렌 버핏은 전쟁이 지속될 것으로 전망하는 것입니다.

 

2022년 1분기 워렌 버핏 포트폴리오 분석

 

워렌 버핏 2분기 포트폴리오 13F 원문 보기

 

이미 10조 원을 투자하여 1대 주주로 등극한 OXY(옥시덴탈)에 2조 원 이상을 투입하여 지분을 늘리는 모습을 보였으며 CVX(쉐브론) 역시 추가 매수가 확인되기 때문입니다. 금리가 꾸준하게 인상되겠지만 전쟁으로 인한 에너지 기업의 주가 상승이 더 높을 것으로 예상하는 포트폴리오입니다.

 

 

결론

워렌 버핏의 2분기 포트폴리오는 우크라이나 전쟁이 장기화될 것으로 예상하는 포트폴리오입니다. 그에 반에 지금껏 화두 되던 인플레이션, 금리 인상에 대한 시각은 확실히 정리된 것으로 예상됩니다.

 

 

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