주식 대가들의 1분기 포트폴리오가 공개되며 마이클 버리의 포트폴리오도 주목받고 있습니다. 영화 빅쇼트의 주인공이자 서브프라임 사태를 예견하여 현재 하락하는 증시와 비슷하기 때문인데요 오늘은 마이클 버리의 22년 1분기 포트폴리오를 알아보겠습니다.
# 목차 #
- 마이클 버리가 매도한 5개 기업
- 마이클 버리가 매수한 11개 기업
- 마이클 버리 포트폴리오 분석
- 결론
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마이클 버리가 매도한 5개 기업
| Name | % of Portfolio | Chang in Shares |
| IMPX | Sold All | 1,000,100 |
| GEO | Sold All | 850,000 |
| CXW | Sold All | 555,427 |
| FNF | Sold All | 325,000 |
| GD | Sold All | 80,000 |
미국의 합병 전 스펙인 IMPX를 시작으로 교도소 관련 부동산 사업을 영위하는 지오 그룹(GEO), 약 70개의 교도소를 운영하는 코어 시빅(CXW), 부동산 모기지 회사 피델리티 내셔널 파이낸셜(FNF), 미국의 방산 기업 제너럴 다이나믹스(GD)를 모두 전량 매도하였습니다.
마이클 버리는 최근 인플레이션 이전 부동산 투자 관련 기업에 투자하였고 대부분 21년도 매수한 기업들로 올해 초반에 팔았다면 약간에 이익을 1분기 후반에 매도했다면 모두 손실을 입었을 것으로 예상됩니다. 지난 분기때 기존 마이클 버리의 투자 성향과 다르다고 말씀드렸는데 21년 4분기 매수한 기업들을 모두 매도하였습니다.
마이클 버리가 매수한 11개 기업
| Name | % of Portfolio | Chang in Shares |
| DISCK | 9.30% | 750,000 |
| STLA | 4.85% | 600,000 |
| OVV | 8.06% | 300,000 |
| SPWH | 1.33% | 250,000 |
| AAPL(PUT) | 17.86% | 206,000 |
| FB | 8.83% | 80,000 |
| NXST | 7.13% | 76,200 |
| CI | 8.92% | 75,000 |
| GPN | 4.53% | 66,700 |
| BKNG | 9.33% | 8,000 |
| GOOGL | 8.98% | 6,500 |
먼저 매수한 11개 기업을 말씀드리면 디스커버리 홀딩스(DISCK)를 시작으로 네덜란드의 자동차 회사 스텔란티스(STLA), 천연가스, 석유 생산기업 오빈 티브(OVV), 아웃도어 소매기업 스포츠 맨스 웨어하우스 홀딩스(SPWH), 페이스북(FB), 넥스타 미디어(NXST), 보험회사 시그나(CI), 글로벌 페이먼츠(GPN), 부킹 홀딩스(BKNG), 구글(GOOGL), 애플 숏(AAPL)입니다.
기본적으로 대기업 위주의 기술주와 러시아 전쟁 관련주 들의 매수가 확인 가능하며 이외에도 각 분야에서 호실적을 기록하고 있는 기업들을 주로 매수하였습니다. 다만 애플을 17.86%로 가장 크게 하락에 배팅하며 애플의 하락을 예상했고 적중했습니다.
마이클 버리 포트폴리오 분석
마이클 버리의 이번 포트폴리오는 기존 자신의 주식 방식으로 회귀한 모습입니다. 성장하는 기술주에 투자하다 너무 고평가 됐다고 생각되는 경우 엄청난 숏 배팅을 하는 것입니다. 전년도 4분기 안정적인 기업에 투자했던 모습과 달리 증시가 전쟁, 인플레이션 등으로 급격하게 하락하고 있기 때문입니다.
증시가 성장할 것으로 예상했던 지난 포트폴리오와 달리 빠르게 자신의 생각을 철회하고 하락에 투자하고 있습니다. 오빈티브, 시그나, 스포츠 맨스 웨어하우스, 글로벌 페이먼츠 등의 성장하는 기업도 투자하고 있으며 구글은 상승에 투자하고 있지만 애플은 하락에 배팅한 점이 주목할 점입니다.
이미 애플의 경우 20%가 넘는 수익률을 올렸을 것으로 전망되며 다른 기업들도 소폭 상승한 모습을 보이고 있습니다. 또한 유일하게 브리스톨 마이어스 스큅(BMY)을 동일 비중으로 유지하고 있습니다. BMY는 신규 의약품을 꾸준하게 출시하는 회사로 월가에서도 좋은 리포트가 꾸준하게 나오는 기업입니다.
결론
마이클 버리가 단 1분기만에 변화했던 투자 방식을 철회했습니다. 다시 급등, 급락에 투자하는 방식으로 복귀한 만큼 애플의 하락, 급등 가능성 있는 기업의 매수로 다시 급진적인 성향을 보이고 있음으로 투자 시 참고하시길 바랍니다.
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